24 Emplois pour Gestion Portefeuille - France

CONSEILLER / CONSEILLERE ACCUEIL ET GESTION D'UN PORTEFEUILLE (H/F) LYONNAISE DE BANQUE

Type de contrat CDI

Métier Relation client

Localisation BEAUCAIRE (30)

Niveau d études BAC + 3 validé

Niveau d expérience Junior, Confirmé

Salaire 28 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication 15/08/2025

Date de prise de poste 01/09/2025

Référence A075801

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• Accueillir, écouter et orienter les clients et les prospects
• Assurer un 1er niveau d’information à la clientèle sur les produits et services
• Renseigner et orienter les clients vers les commerciaux
• Vendre les produits et services bancaires courants à la clientèle
• Traiter les opérations de guichet et assurer le fonctionnement des automates

Vous serez accompagné(e) parvotre Directeur(trice) d’Agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe.

Crédit Mutuel Alliance Fédéraleest un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deuxmois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• dejours deRTT par an
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les commerciaux.

Vous savez :

• Conseiller et aiguiller un client en fonction de ses besoins
• Travailler en équipe pour assurer un service et conseil de qualité au client
• Sociable car vous aimez le contact: échanger avec les clients et évoluer en équipe
• Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition
• Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt àvous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale: postulez

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Qui sommes nous

Site Internet : du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

Pourquoi nous recrutons

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

Vos missions

• Accueillir, écouter et orienter les clients et les prospects
• Assurer un 1er niveau d’information à la clientèle sur les produits et services
• Renseigner et orienter les clients vers les commerciaux
• Vendre les produits et services bancaires courants à la clientèle
• Traiter les opérations de guichet et assurer le fonctionnement des automates
  
  

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• de jours de RTT par an
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
  
  

• Conseiller et aiguiller un client en fonction de ses besoins
• Faciliter la gestion de la relation client
• Travailler en équipe pour assurer un service et conseil de qualité au client
  
  

• Sociable car vous aimez le contact : échanger avec les clients et évoluer en équipe
• Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition
• Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
  
  

• Seniority level Entry level

• Employment type Full-time

• Job function Business Development and Sales

Referrals increase your chances of interviewing at CIC Lyonnaise de Banque by 2x

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Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.

Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la richesse de nos clients et de nos parties prenantes, en respectant notre planète.

Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents dans plus de 40 pays offrent une vision internationale à travers quatre activités de premier plan – Global Advisory, Wealth Management, Asset Management et Five Arrows.

En tant que groupe familial fondé sur les relations humaines, nous attachons une grande importance au recrutement et au développement de carrière de nos collaborateurs, afin qu'ils puissent s'épanouir professionnellement.

Rothschild & Co Martin Maurel recherche un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois à partir de Janvier 2026 . Le/la stagiaire sera intégré(e) au sein des équipes du bureau de gestion de portefeuilles de Lyon .

• Aide à l’établissement de fiches valeurs (recherche sur des sociétés en création ou en update), études sectorielles ou thématiques. Son rôle principal sera analyste, travaillant sur ces sujets avec notre analyste titulaire, à la demande des gestionnaires, etc.
• Assistance aux PMM (réunions de gestion), avec proposition d’idées d’investissement ou de désinvestissement.
• Analyse et synthèse quotidienne des documents de recherche brokers sur titres vifs.
• Participation au reporting banquiers et présentation des actualités des valeurs en portefeuille.
• Assistance dans la recherche de nouvelles idées d’achat sur la partie action.
• Établissement éventuel de statistiques sur l’attribution des performances et la sectorisation des profils.
• Participation aux réunions de gestion des autres sites pour favoriser l’échange d’informations entre équipes, en contact avec d’autres analystes du groupe.
• Aide dans le suivi de la Gestion Centralisée (évaluation des profils, reporting, suivi des performances) et commentaires sur arbitrages.

• Niveau Master 2 en finance.
• Esprit de synthèse.
• Aisance en anglais.
• Discrétion et rigueur.
• Goût pour les chiffres et l’analyse de données.
• Force de proposition.

Pusignan, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Rothschild & Co

Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.

Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la richesse de nos clients et de nos parties prenantes, en respectant notre planète.

Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre activités de premier plan – Global Advisory, Wealth Management, Asset Management et Five Arrows.

En notre qualité de groupe familial fondé sur les relations humaines, nous attachons une importance particulière au recrutement et au développement de carrière de nos collaborateurs afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur parcours professionnel.

Rothschild & Co Martin Maurel recherche un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois à partir de Janvier 2026.

Le / la stagiaire sera intégré(e) au sein des équipes du bureau de gestion de portefeuilles de Lyon.

1. PRINCIPALES MISSIONS :

• Aide à l’établissement de fiches valeurs (recherche sur des sociétés en création ou en update), des études sectorielles ou thématiques. Son rôle principal sera donc analyste, et travaillera sur ce sujet avec notre analyste titulaire, à la demande des gestionnaires etc.….
• Assistance aux PMM (réunions de gestion), il (elle) devra être force de proposition sur des nouvelles idées d’investissement ou de désinvestissement.
• Analyse et synthèse quotidienne des documents de recherche brokers sur titres vifs.
• Participer au reporting banquiers et présenter à cette occasion les actualités des valeurs en portefeuille.
• Assister les gérants dans la recherche de nouvelles idées d’achat sur la partie action.
• Pourra être aussi amené à établir des statistiques sur l’attribution des performances, la recherche de sectorisation de nos profils.
• Pourra également participer aux réunions de gestion des autres sites afin d’améliorer l’échange d’informations entre les équipes, et pourra donc être en contact avec les autres analystes du groupe.
• Aide dans le suivi de notre Gestion Centralisée (évaluation des profils, reporting, suivi des performances) et assurera les commentaires sur arbitrages.

2. COMPETENCES REQUISES :

• Profil recherché : Niveau Master 2 (finance)
• Esprit de synthèse
• Aisance en anglais
• Discrétion et rigueur
• Goût pour les chiffres et l’analyse de données.
• Être force de proposition

Vos missions :

1. Gestion de portefeuille :

• Gestion des risques du portefeuille de fournitures.
• Assurer avec les autres membres de l’équipe le suivi de chaque risque porté par le portefeuille client en lien avec les autres analyses réalisées et forecasts, notamment : Shape, Déviation, Ecarts, Réplication d'indice, Liquidité, etc.
• Assurer le backup des autres membres de l’équipe dans le contrôle des positions à long terme par rapport aux positions clients.
• Participer au Point Portefeuille et à la présentation de l’évolution de nos risques.
• S'assurer de la justesse des données de prix marché et transactionnelles dans les bases de données de la GPP.
• Suivi des actifs de production :
• Proposer des stratégies de couverture des actifs de production.
• Mise en œuvre de la stratégie de hedging : cascading des positions à long terme sur des horizons mensuels ou trimestriels, vérification de la cohérence des positions, suivi des programmes de production prévisionnels sur Kyos.
• Contrôler les positions à long terme de la génération.
• Comprendre la position à court terme et la production quotidienne de nos actifs de production, en analysant les ordres day ahead effectués par EPC et en vérifiant leur cohérence.
• Participer au point hebdomadaire/quotidien sur la situation de hedging de la génération.
• Gestion des certificats de capacité :
• Assurer la régularisation des obligations de capacité.
• Répondre aux enchères de capacité dans les délais impartis.
• Améliorer les outils, processus et reporting liés à la capacité.
• Suivre l’exposition sur la capacité lors des points hebdomadaires (génération, sales, client, ARENH, SME, etc.).
• Autres activités opérationnelles :
• Participer aux équilibrages quotidiens du portefeuille en gaz et en électricité (fourniture et agrégation de production renouvelable), y compris le week-end et les jours fériés.
• Participer au processus de fixations clients si nécessaire.
• Sourcing et intégration de contrats complexes (gaz et électricité), en assurant contrôle de qualité et cohérence dans les outils de GPP.

2. Process et outils :

• Développer et maintenir les outils internes de suivi de notre portefeuille de production.
• Développer et maintenir les outils internes de suivi de notre portefeuille de capacité.
• Participer à l’automatisation et à la migration vers PowerBI / Power Automate des reportings clés de l’équipe.
• Documenter les outils et processus liés à la gestion de portefeuille et des actifs de production.
• Formuler des demandes d’évolution pour optimiser l’utilisation des outils existants.

Profil :

• Formation : Bac +5 (Ecole de Commerce, Université ou École d’ingénieur).
• Expérience requise : Minimum 3 ans, avec une spécialisation dans l’énergie ou l’analyse de données, idéalement chez un fournisseur producteur d’énergie.
• Anglais opérationnel.
• Compétences techniques : Python, SQL, PowerBI.
• Aptitudes : Rigueur, esprit d’équipe, capacité d’analyse et de synthèse, curiosité pour le secteur de l’énergie.

Conditions générales :

• Début : ASAP.
• Poste basé à Courbevoie (92), proche de La Défense (Métro 1, Transilien Lignes L et U, Tram T2 Faubourg de l’Arche).
• Rémunération selon profil.
• Prise en charge du Pass Navigo.
• Tickets restaurant.
• Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

GazelEnergie recrute et valorise la diversité. Conformément au RGPD, tout candidat dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de ses données personnelles.

- Gestion des risques du portefeuille de fournitures

• Assurer avec les autres membres de l’équipe le suivi de chaque risque porté par le portefeuille client en lien avec les autres analyses réalisé et forcast), notamment : Shape, Déviation, Ecarts, Réplication d'indice, Liquidité etc
• Assurer le back up des autres membres de l’équipe dans le contrôle des positions long terme par rapport aux positions clients
• Participer au Point Portefeuille et participer à la présentation de l’évolution de nos risques .
• S'assurer de la justesse des données de prix marché et transactionnelles entrées dans les bases des données de la GPP

- Suivi des actifs de production :

• Proposer des stratégies de couverture des actifs de production
• Mise en œuvre de la stratégie de hedging : cascading des positions long terme sur des horizons mensuels ou trimestriels, vérification de la cohérence des positions, suivi des programmes de production prévisionnels sur Kyos
• Assurer un contrôle des positions long terme de la génération
• Comprendre la position court terme et la production au quotidien de nos actif de production , en analysant les ordres day ahead effectués par EPC et en vérifiant leur cohérence.
• Participer au point hebdomadaire / quotidien sur la situation de hedging de la génération
• Comprendre la position court terme et la production au quotidien de nos actifs de production

- Gestion des certificats de capacité :

• Assurer la régularisation des obligations de capacité
• Répondre aux enchères de capacité dans les délais impartis
• Assurer l’amélioration des outils , des process et reporting en lien avec la capacité
• Participer aux points hebdomadaires pour suivre l’exposition sur la capacité (position génération, sales, client, ARENH, SME…)

- Autres activités opérationnelles :

• Participer aux équilibrages quotidiens du portefeuille en gaz et en électricité (fourniture et agrégation de production renouvelable) (y compris le week-end et jour férié)
• Participer en cas de besoins au process de fixations clients
• Participer à l’intégration et au sourcing des contrats complexe (gaz et électricité), dans les outils de GPP en assurant un contrôle de qualité et de cohérence.

2. Process et outil :

• Développer et maintenir les outils internes de suivi de notre portefeuille de production
• Développer et maintenir les outils internes de suivi de notre portefeuille de capacité
• Participer à l'automatisation et passage en PowerBI/Power Automate des reporting clé de l'équipe
• Documenter les outils et process liés à la gestion de portefeuille et des actifs de production
• Formuler les demandes d’évolution des outils existants afin de garantir une utilisation optimale
• Formation : BAC + 5 (Ecole de Commerce / Université / Ecole d’ingénieur).
• Expérience requise : Minimum 3 ans .

o Spécialisation dans l’énergie ou dans l’analyse de données, expérience chez un fournisseur producteur d’énergie requise

• Anglais opérationnel
• Compétences techniques : Connaissances de Python / SQL / PowerBI
• Aptitudes : Rigueur / Goût pour le travail en équipe / Esprit d’analyse et de synthèse / Curiosité pour le secteur de l’énergie

Conditions générales :

• Poste basé à Courbevoie (92), A proximité de La Défense (Métro 1, Transilien Lignes L et U – Tram T2 Faubourg de l’Arche).
• Rémunération selon profil
• Prise en charge du Pass Navigo
• Poste ouvert aux personnes handicapée

GazelEnergie recrute et reconnait tous les talents, en s’attachant à respecter la mixité et la diversité. Conformément au règlement général européen sur la protection des données, tout candidat dispose d'un droit d'accès, peut obtenir communication, rectification et/ou suppression des informations le concernant.

La Défense, Île-de-France, France 31 minutes ago

Dans le cadre du développement du Groupe Fiducial, nous renforçons notre Direction de l‘Audit Interne et Organisation.

Au sein de notre équipe basée à Lyon, vous intervenez sur des missions d'audit et de contrôle interne au sein des différentes activités à dominante financière du groupe Fiducial (unités commerciales ou administratives, fonctions centrales ou processus transversaux) en proposant une expertise spécifique sur nos métiers de la banque, de gestion de portefeuille ou de courtage d'assurances / gestion de patrimoine.

De formation Ecole de Commerce, Ingénieur, Master 2 en Banque, Finance, Gestion, etc., vous disposez d'une première expérience dans le secteur bancaire ou dans un cabinet d'audit - branche financière (auditeur, inspecteur), vous ayant permis de développer de bonnes connaissances des processus métier et des sujets KYC, LCB/FT.
Une certification AMF sera appréciée, à défaut il vous sera proposé de la présenter.
Le degré d'autonomie attendu sera fonction de votre expérience. Votre savoir-faire relationnel ainsi que votre capacité à intégrer un univers réglementaire, les problématiques et les enjeux de nos structures avec écoute, recul et analyse, seront déterminants.

Fiducial accompagne les chefs d'entreprise en leur proposant une offre globale de services dans les métiers du droit, de l'audit, de l'expertise comptable, de la banque et du conseil financier, de l'informatique, de la sécurité et de l'équipement de bureau.

Nous étudions avec la plus grande attention les candidatures des talents en situation de handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.

Mission Overview

As part of the IT Strategy & Portfolio team, the trainee will contribute to structuring and optimizing the application landscape of the company. This mission is ideal for a student seeking exposure to strategic IT governance and real-world decision-making processes within a large, complex information system.

Main Responsibilities

• Contribute to building and maintaining the Application Portfolio Inventory:

Collect and structure existing application data (functional scope, business owner, technical owner, licensing model, costs, technologies, etc.)

• Support the development of an Application Portfolio Management (APM) system/tool:

Assist in tool selection, testing, configuration, and data integration.

•Conduct usage audits and lifecycle assessments:

Help analyze usage data, application criticality, obsolescence, and support business rationalization initiatives.

•Participate in strategic reviews and reporting:

Help prepare dashboards and presentations for IT and business leadership.

• Assist in Shadow IT identification and strategy formulation:

Collaborate with internal stakeholders to identify non-declared tools and support the creation of guidelines and control mechanisms.

Fed Finance Banque de Réseau

Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Banque de Détail et des Organismes Financiers, et je recherche pour un Cabinet en Gestion de Patrimoine situé dans le centre de Paris, une ou un : - Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (avec portefeuille)

.

Dans le cadre du plan de développement, le cabinet renforce son équipe et recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine.
En rejoignant le cabinet, vous allez gérer et développer le portefeuille de clients qui vous sera confié (environ 300 clients). Dans ce cadre, vos missions principales seront :

- Analyser la situation patrimoniale des clients ;

- Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale et préconiser les solutions les plus adaptées ;

- Suivre les investissements réalisés ;

- Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations, succession, immobilier.

De formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous avez une expérience de 2 ans sur un poste similaire, de préférence dans le secteur de la ou gestion privée ou de la gestion de patrimoine.

Vous disposez d'un fort tempéramentmercial : vous êtes pro-actif et aimez relever des challenges.

Vous avez une très bonne culture économique et financière que vous mettez à profit pour conseiller efficacement vos clients.

Vous êtes attentif aux intérêts de vos clients : vous proposez les solutions adaptées à chaque situation particulière, dans le respect de la réglementation et des process du cabinet.

Pour ce poste, mon client propose :
- Rémunération fixe jusqu'à 45K€
- Variable jusqu'à 10K€
- Tickets restaurant et mutuelle prise en charge à 100%
- Télétravail possible 1 jour par semaine

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec l'équipe du Cabinet en Gestion de Patrimoine.