1 377 Emplois pour Gestion Patrimoine - France

Société implantée sur l'ensemble du territoire national et en pleine croissance grâce à son succès auprès de ses clients dans l'accompagnement et l'apport de solutions patrimoniales, nous recherchons pour notre client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant sur le secteur de Paris.

Si vous souhaitez devenir votre propre chef d'entreprise et développer vos qualités entrepreneuriales en gestion de patrimoine, cette offre est faite pour vous ! Ambitieux et dynamique, vous proposerez à vos clients et prospects, particuliers et chefs d'entreprises, un accompagnement patrimonial personnalisé. Vous serez responsable du développement de votre activité.

• Vous avez une véritable aptitude à l'écoute et une bonne capacité d'analyse des besoins de vos clients.
• Vous souhaitez évoluer et réussir personnellement tout en contribuant à la croissance du groupe.
• Vous justifiez d'une expérience commerciale dans le secteur bancaire, financier, de l'assurance ou de l'immobilier.
• Vous êtes actuellement salarié dans un établissement bancaire ou d'assurance.

N'hésitez plus et POSTULEZ ! Vous bénéficierez d'un accompagnement et du support du groupe (formation, appui d'experts, mise à disposition d'outils).

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Conseiller en Gestion de Patrimoine • Île-de-France

Overview

Société Le Mercato de l’emploi présente pour son client, Acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion du patrimoine. Forte d’une expertise de plus de 100 ans, la société accompagne particuliers et professionnels. Dans le cadre d’un développement, notre client recherche pour le secteur du Territoire de Belfort (90) et une partie du département de la Haute-Saône (70) un/une Conseiller en Gestion du Patrimoine (H/F). La connaissance de ces deux secteurs est impérative; les profils ne provenant pas de cette région ne seront pas acceptés.

• Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l’épargne, la retraite, la prévoyance et l’immobilier (physique ou pierre papier).
• Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
• Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients.
• Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects.
• Assurer le suivi de la relation commerciale des clients.
• Apporter des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l’actualité de nos produits.

Rémunération fixe entre 1800 et 2500€ net + commission.

• Appétence commerciale et goût de la conquête.
• Capacité d’écoute et de synthèse des informations fournies par le client.
• Culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l’économie et des finances.
• Sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées.
• Sens du devoir de conseil et qualités relationnelles.
• Autonomie et expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l’assurance, de l’immobilier ou du courtage; connaissance du tissu régional.
• Goût du challenge et curiosité pour l’aventure avec notre partenaire.

• Formation initiale et accompagnement au démarrage.
• Parcours de formation réguliers pour monter en compétences et atteindre vos ambitions.
• Évolutions possibles vers l’expertise et/ou le management.
• Statut unique en France, large gamme de solutions patrimoniales et accompagnement terrain.
• Hotline juridique et fiscale, service marketing et direction commerciale réactive.
• Rémunération en adéquation avec vos résultats et portefeuille clients confié selon le secteur.
• Outils digitaux intégrés et performants.

Si vous avez envie de devenir votre propre chef d'entreprise et de développer vos qualités entrepreneuriales en tant que gestionnaire de patrimoine, cette offre est faite pour vous ! Ambitieux et dynamique vous proposez à vos clients et prospects, particuliers et chefs d'entreprises un accompagnement patrimonial personnalisé. Vous serez votre propre pilote pour le développement de votre activité. Vous disposez d'une véritable aptitude d'écoute avec une bonne analyse des besoins de vos clients; Vous avez envie de développement et de réussite personnelle tout en participant à la procession du groupe; Vous justifiez d'une expérience commerciale dans le secteur bancaire, financier, de l'assurance ou de l'immobilier; Vous êtes salarié pour un établissement bancaire ou de l'assurance N'hésitez plus et POSTULEZ ! Vous serez accompagné et bénéficierez d'un support du groupe (formation, appui d'experts, mise à disposition d'outil). Implanté sur l'ensemble du territoire National et aujourd'hui en pleine croissance du fait de son succès auprès de ses clients dans l'accompagnement et l'apport de solutions patrimoniales, nous recherchons pour notre client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine, indépendant sur le secteur de Paris !

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Description de l'entreprise

La Banque Populaire du Nord fait partie du 2nd plus grand groupe bancaire français (BPCE) et déploie ses 126 agences de proximité, 6 Centres d'Affaires Entreprises et 3 agences Patrimoniales dans le Nord, le Pas de Calais, La Somme, l'Aisne et les Ardennes. A la Banque populaire du Nord, notre raison d'être résonne en chaque action que nous entreprenons.

Bien plus qu'une banque, nous tissons des liens solides avec nos clients et partenaires et notre raison d’être est ancrée dans notre ADN : Créateurs de liens, nous accompagnons durablement et avec dynamisme ceux qui vivent et entreprennent sur notre territoire et son littoral.

Rattaché(e) à la Direction de la Gestion Privée, et en relation étroite avec les agences de votre secteur et la gestion privée, vous interviendrez sur les agences de Lille Fives, Saint André ainsi que sur les agences d'activités multi-sites de Lomme-Pérenchies, La Madeleine, Lambersart auprès d'une clientèle patrimoniale et fortunée.

Au sein de votre agence, vous développez par la recommandation, prospection et prescription un portefeuille de clientèle patrimoniale.

• Vous développez un portefeuille de clients patrimoniaux en portefeuille miroir
• Vous réalisez des visites régulières des établissements prescripteurs de votre secteur
• Vous mettez en œuvre lors de chaque entretien la recommandation

Vous fidélisez votre portefeuille dans le respect des règles de procédure de confidentialité, sécurité, rentabilité et qualité de la banque par le conseil et la vente de produits et services de bancassurance adaptés aux besoins des clients et prospects.

• Vous planifiez vos séances de phoning sur la base de votre CRM.
• Vous fidélisez la relation clients par des entretiens programmés (en face-à-face ou à distance) en agence, ou à l’extérieur.
• Vous identifiez les besoins des clients et prospects et y répondez en leur proposant les produits et services de bancassurance adaptés
• Vous effectuez des études patrimoniales sur la clientèle et les prospects à potentiel
• Vous sollicitez les expertises internes (Ingénierie Patrimoniale, Gestion d’Actifs, Ingénierie Financière) et la Banque Privée chaque fois que nécessaire.
• Vous réalisez un objectif de PNB par la vente de produits GP à enjeux

Vous participez au respect des règles de la banque en matière de conformité et d’engagement de services.

• Vous veillez au respect des procédures et à la conformité de toutes les opérations
• Vous fiabilisez la totalité des données clients de votre portefeuille, commerciales réalisées,
• Vous répondez aux demandes de vos clients par téléphone, courrier et e-mail, dans le respect des engagements de service de la Banque

Vous êtes impérativement diplômé de l’enseignement supérieur : BAC+5 Master 2 gestion de patrimoine.

Vous disposez d'une expérience réussie sur un poste similaire, sur lequel vous avez su démontrer des capacités commerciales et relationnelles avérées.

Curieux, pédagogue, vous saurez accompagner les collaborateurs de votre groupe dans le suivi et le développement des clients à potentiel de leurs portefeuilles.

ile-de-france, France

Détails de l'offre Famille de métiers Finances > Gestion et ingénierie financière Grade(s) recherché(s) Attaché Attaché hors classe Attaché principal Rédacteur Rédacteur principal de 1ère classe Rédacteur principal de 2ème classe Métier(s) Ouvert aux contractuels Oui , à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires () Un contractuel peut être recruté sur ce poste dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat proposé ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 2 ans. Temps de travail Temps complet, 1607 heures annuelles Descriptif de l'emploi La Direction des Finances recherche un Chargé de la gestion patrimoine et régie afin d'assurer la bonne exécution des processus comptables du patrimoine Votre rattachement : La direction des finances accompagne l'ensemble des directions du Département dans la mise en œuvre des politiques publiques par l'analyse et le financement de projets d'investissement (infrastructures de transports, développement des mobilités douces, construction de nouveaux collèges, accueil des JOP2024), des compétences essentielles de la collectivité (prestations des solidarités, politiques jeunesse, protection de l'enfance, accès à la culture et au sport) et enfin de projets de transformation (politique de l'eau, stratégie nature, restauration scolaire, hébergement des enfants de l'aide sociale à l'enfance). Au-delà de ses missions récurrentes, les quatre services qui la composent conduisent des projets d'amélioration de la fonction financière : déploiement de la nouvelle norme comptable et budgétaire M57, optimisation de la chaine comptable, méthode de construction et de pilotage des budgets rénovés, développement et modernisation des systèmes d'information ressources. La direction des finances accorde une grande importance à l'intégration de ses collaborateurs. Elle propose à tous un parcours d'accueil sur-mesure, pour faciliter la prise de poste, la montée en compétence, la prise d'initiative et une évolution professionnelle riche de sens.En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. Missions / conditions d'exercice Vos missions : - Assurer la gestion comptable du patrimoine : entrée du bien au patrimoine départemental, amortissements, cessions et réformes, intégration des frais d'études et des travaux en cours, préparation budgétaire - Ainsi que la passation des écritures dans l'application financière dans les délais impartis - Mettre en cohérence les différents inventaires du Département (inventaire physique, inventaire comptable de l'ordonnateur, inventaire du comptable public) - Contrôler les liquidations (imputations comptables, éléments de patrimoine.) et contribuer à l'animation du réseau afin d'améliorer la qualité des écritures avec l'ordonnateur - Gérer le suivi administratif des régies en collaboration étroite avec les services du comptable public (en lien avec le chargé de gestion de secteur) - Formaliser et optimiser les process Profils recherchés Profil recherché : - Attaché ou Rédacteur territorial titulaire, ou à défaut contractuel titulaire d'un diplôme de niveau bac (Article L332-14 du Code général de la fonction publique)-Connaissances générales en matière de finances publiques locales-Comptabilité générale et comptabilité publique-Instruction M52-Réaliser des opérations comptables (mandats et titres etc.)-Utilisation des logiciels Excel, BO et Grand Angle-Rigueur-Travail en équipe-Qualités pédagogiques Votre lieu de travail HDÀ Paris-La Défense, l'Hôtel du Département est le siège administratif du Conseil départemental. Situé dans un quartier dynamique, il offre des espaces de travail modernes et modulables pour favoriser transversalité et convivialité. L'Hôtel du Département est accessible par différentes lignes de transports et offre des possibilités de parking.Adresse : 57 rue des longues raies, 92000 Nanterre Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris

Bénéficiez d’un accompagnement indépendant et sans préconisation dirigée .
Nous vous proposons une vision globale, grâce aux multiples compétences de nos collaborateurs.

• Définir ses objectifs — Nos conseillers d’entreprise sont à votre écoute pour mettre en place une stratégie fiscale (donation, défiscalisation…) en fonction de vos besoins.
• Bien préparer sa transmission — Avec l’aide de mon conseiller j’évalue mon patrimoine personnel et professionnel. Une simulation et un comparatif seront effectués en fonction de vos objectifs.
• Un accompagnement sur-mesure — Définition du plan d’action. Suite au bilan, votre conseiller vous préconise les solutions les mieux adaptées à votre projet en lien avec vos partenaires (banque, assureur, notaire…). Nous vous apportons un accompagnement personnalisé dans l’ensemble de la réalisation de vos démarches.

• La garantie d'une expertise reconnue et un accompagnement sur-mesure
• Un service de proximité avec un interlocuteur privilégié
• La qualité d'un accompagnement grâce à une écoute active et des compétences reconnues

L'ensemble des collaborateurs s'engage à être à vos côtés au quotidien et pour toute la durée de vie de votre entreprise.

À vos côtés pour réussir !

• Vos projets d'installation, de création ou de reprise d’entreprise
• La gestion et l'optimisation de la conduite de votre entreprise
• Le développement de vos projets d’entreprise
• La transmission ou cession votre entreprise
• L'anticipation de vos enjeux de patrimoine, de retraite et de prévoyance

De 50 000 à 150 000 EUR par an

Offre proposée il y a 2 jours

Notre client, acteur de référence (Leader reconnu) dans les domaines du patrimoine et de l'assurance, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).

Rejoignez une structure solide et bien établie, au sein d'une équipe engagée, où chaque mission valorise votre expertise. Vous accompagnerez une clientèle exigeante avec des solutions sur mesure, dans un cadre sécurisé et avantageux, loin des incertitudes du statut indépendant classique.

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vos missions seront :

1. Évaluer les situations patrimoniales : Analyse rigoureuse des actifs et passifs pour définir des recommandations adaptées aux objectifs financiers et personnels de vos clients.
2. Construire des stratégies sur mesure : Élaboration de plans patrimoniaux personnalisés, intégrant aspects financiers, fiscaux et immobiliers.
3. Mettre en œuvre des solutions performantes : Proposition de dispositifs adaptés en investissement, optimisation fiscale et transmission.
4. Assurer une veille stratégique : Suivi des évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations.
5. Développer et fidéliser une clientèle : Utiliser une démarche structurée pour élargir votre portefeuille et établir une relation de confiance durable.
6. Valoriser l'ancrage local : Tirer parti de votre connaissance du territoire pour offrir un accompagnement de proximité.
7. S'appuyer sur un cadre structurant : Bénéficier d'un écosystème éprouvé et d'un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité rapidement.

Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et l'efficacité sont valorisées. Vous travaillerez aux côtés de professionnels engagés, dans un environnement exigeant mais bienveillant, où l'excellence du service est une priorité.

Le poste offre une grande flexibilité d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, assurant un équilibre entre performance et qualité de vie.

Vous aurez l'opportunité de développer activement votre portefeuille client, tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré et d'outils éprouvés, dans un cadre sécurisé et innovant.

Nous recherchons un(e) candidat(e) expérimenté(e) (minimum 3 ans), avec une expertise reconnue dans la banque, la finance, l'assurance ou l'immobilier.

• Autonome, motivé(e) par l'entrepreneuriat dans un cadre professionnel.
• Capable de prospection efficace et de construire des relations clients solides et pérennes.
• Compétent(e) pour identifier les besoins patrimoniaux, proposer des solutions adaptées et assurer le suivi.

• Excellentes compétences en communication, rigueur, sens du service.
• Capacité à évoluer de façon autonome tout en respectant les standards professionnels.
• Esprit d'initiative, orientation résultats, posture entrepreneuriale.
• Bonne connaissance du tissu économique local et réseau relationnel actif appréciés.

De 5000.0 à .0 EUR par an

Offre proposée il y a 2 jours

L'entreprise

Notre client, acteur de référence (Leader reconnu) dans les domaines du patrimoine et de l'assurance, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).

Intégrez une structure solide et bien établie, au sein d'une équipe engagée, où chaque mission valorise votre expertise. Vous accompagnerez une clientèle exigeante avec des solutions sur mesure, dans un cadre sécurisé et avantageux, loin des incertitudes du statut indépendant classique.

Les missions du poste

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de :

• Évaluer les situations patrimoniales : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients.
• Construire des stratégies sur mesure : Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers.
• Mettre en œuvre des solutions performantes : Proposer des dispositifs adaptés en matière d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission.
• Assurer une veille stratégique : Suivre les évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations.
• Développer et fidéliser une clientèle : S'appuyer sur une démarche structurée pour élargir votre portefeuille tout en consolidant une relation de confiance durable.
• Valoriser l'ancrage local : Tirer parti de votre connaissance du territoire pour proposer un accompagnement de proximité et pertinent.
• S'appuyer sur un cadre structurant : Profiter d'un écosystème éprouvé et d'un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité dès les premiers mois.

Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et l'efficacité sont valorisées. Vous évoluerez aux côtés de professionnels engagés, dans un environnement exigeant mais bienveillant, où l'excellence du service est une priorité partagée.

Le poste propose une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre durable entre performance et qualité de vie.

Vous aurez l'opportunité de développer activement votre portefeuille client tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré et d'outils éprouvés, au sein d'un cadre sécurisé et innovant.

Nous recherchons un(e) candidat(e) expérimenté(e) (minimum 3 ans), disposant d'une expertise reconnue dans les secteurs de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Profil attendu :

• Autonome et animé(e) par une réelle volonté d'entreprendre dans un cadre encadré et professionnel.
• Capable de conduire des actions de prospection efficaces et de construire des relations clients solides et pérennes.
• À même d'identifier les besoins patrimoniaux, de proposer des solutions adaptées et d'en assurer le suivi.

Qualités requises :

• Excellente communication, rigueur professionnelle, sens du service développé.
• Capacité à évoluer de manière autonome tout en respectant les standards de la profession.
• Esprit d'initiative, orientation résultats et posture entrepreneuriale affirmée.
• Bonne connaissance du tissu économique local et réseau relationnel actif fortement appréciés.

De 5000.0 à .0 EUR par an

Offre proposée il y a 2 jours

L'entreprise

Notre client, acteur de référence (Leader reconnu) dans les domaines du patrimoine et de l'assurance, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) à Biscarrosse (40).

Intégrez une structure solide et bien établie, au sein d'une équipe engagée, où chaque mission valorise votre expertise. Vous accompagnerez une clientèle exigeante avec des solutions sur mesure, dans un cadre sécurisé et avantageux, loin des incertitudes du statut indépendant classique.

Les missions du poste

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de :

• Évaluer les situations patrimoniales : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients.
• Construire des stratégies sur mesure : Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers.
• Mettre en œuvre des solutions performantes : Proposer des dispositifs adaptés en matière d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission.
• Assurer une veille stratégique : Suivre les évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations.
• Développer et fidéliser une clientèle : S'appuyer sur une démarche structurée pour élargir votre portefeuille tout en consolidant une relation de confiance durable.
• Valoriser l'ancrage local : Tirer parti de votre connaissance du territoire pour proposer un accompagnement de proximité et pertinent.
• S'appuyer sur un cadre structurant : Profiter d'un écosystème éprouvé et d'un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité dès les premiers mois.

Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et l'efficacité sont valorisées. Vous évoluerez aux côtés de professionnels engagés, dans un environnement exigeant mais bienveillant, où l'excellence du service est une priorité partagée.

Le poste propose une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre durable entre performance et qualité de vie.

Vous aurez l'opportunité de développer activement votre portefeuille client tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré et d'outils éprouvés, au sein d'un cadre sécurisé et innovant.

Nous recherchons un(e) candidat(e) expérimenté(e) (minimum 3 ans), disposant d'une expertise reconnue dans les secteurs de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Profil attendu :

• Autonome et animé(e) par une réelle volonté d'entreprendre dans un cadre encadré et professionnel.
• Capable de conduire des actions de prospection efficaces et de construire des relations clients solides et pérennes.
• À même d'identifier les besoins patrimoniaux, de proposer des solutions adaptées et d'en assurer le suivi.

Qualités requises :

• Excellente communication, rigueur professionnelle, sens du service développé.
• Capacité à évoluer de manière autonome tout en respectant les standards de la profession.
• Esprit d'initiative, orientation résultats et posture entrepreneuriale affirmée.
• Bonne connaissance du tissu économique local et réseau relationnel actif fortement appréciés.