2 747 Emplois pour Gestion De Patrimoine - France

Meaux, France

Vous avez une âme d'entrepreneur et être à votre compte en tant que travailleur indépendant ne vous fait pas peur ! Alors osez l'aventure et rejoignez notre partenaire !

Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale.

Si vous avez l'envie, l'ambition, la fibre commerciale, vous êtes autonome dans votre activité tout en vous faisant accompagner sur le terrain, alors lisez la suite.

Pour démarrer dans les meilleures conditions, vous suivrez une formation initiale complète de 5 semaines. Ce secteur en perpétuel changement au niveau législatif nécessite une mise à niveau régulière des connaissances, c'est pourquoi une formation continue reconnue vous est accessible durant toute votre activité. L'accès aux formations certifiantes (AMF, etc.) sera également proposé. Vous serez un véritable expert dans votre domaine.

Accompagné par l'inspecteur commercial et épaulé par les référents immobiliers-épargne et retraite, vous allez assurer le développement du chiffre d'affaires et la fidélisation du portefeuille client.

A partir d'un bilan patrimonial, vous détectez les besoins des clients et leur proposez une gamme de produits financiers et d'assurances.

Entrepreneur dans l'âme et animé d'un fort esprit de conquête commerciale, vous serez capable de saisir de nouvelles opportunités, de conduire une vente, de la conclure et de la pérenniser.

Vous accompagnez les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.

Vous faites preuve de probité, vous êtes dynamique, ambitieux, et vous rêvez de vous épanouir individuellement. Ce poste est fait pour vous !

Votre tempérament commercial n'est plus à démontrer, véritable homme de terrain, vous avez au moins 5 ans d'expérience, idéalement en banque et/ou assurance. Vos connaissances des produits bancaires et financiers sont un véritable atout.

Votre capacité d'écoute, votre empathie et votre sens du service client sont des qualités reconnues. Si vous êtes salarié en banque et souhaitez devenir indépendant, contactez-moi !

Vous êtes maître du jeu : la rémunération dépend de votre investissement à satisfaire vos clients en apportant des solutions adaptées.

Des déplacements en clientèle sont à prévoir.

Prêt pour tenter l'aventure ? Contactez-moi !

Guillaume SALOMON
Consultant Indépendant au Mercato de l'Emploi

Overview

Implanté sur l'ensemble du territoire National et aujourd'hui en pleine croissance du fait de son succès auprès de ses clients dans l'accompagnement et l'apport de solutions patrimoniales, nous recherchons pour notre client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine, indépendant sur le secteur de Paris !

Si vous avez envie de devenir votre propre chef d'entreprise et de développer vos qualités entrepreneuriales en tant que gestionnaire de patrimoine, cette offre est faite pour vous ! Ambitieux et dynamique vous proposez à vos clients et prospects, particuliers et chefs d'entreprises un accompagnement patrimonial personnalisé. Vous serez votre propre pilote pour le développement de votre activité.

Vous disposez d'une véritable aptitude d'écoute avec une bonne analyse des besoins de vos clients; Vous avez envie de développement et de réussite personnelle tout en participant à la procession du groupe; Vous justifiez d'une expérience commerciale dans le secteur bancaire, financier, de l'assurance ou de l'immobilier; Vous êtes salarié pour un établissement bancaire ou de l'assurance

N'hésitez plus et POSTULEZ ! Vous serez accompagné et bénéficierez d'un support du groupe (formation, appui d'experts, mise à disposition d'outil).

Conseiller en gestion de Patrimoine – Olympe Gestion Patrimoine

Olympe Gestion Patrimoine, un cabinet conçu pour l’excellence. Un sommet à atteindre ensemble ! Olympe Gestion Patrimoine n’est pas un simple réseau, c’est une communauté d’experts en gestion de patrimoine, en financement et en immobilier. Nous avons conçu un modèle unique, permettant aux professionnels d’exercer leur métier dans un cadre structuré, innovant et rémunérateur. Un modèle hybride et indépendant, alliant conseil premium et courtage sur toutes les autres activités. Un réseau d’experts complémentaires, où les CGP, courtiers et agents immobiliers travaillent main dans la main. Des outils digitaux de pointe : simulateurs, CRM, espace client et back-office optimisé. Un cadre réglementaire sécurisé et une formation continue pour exceller dans votre métier. Le modèle de rémunération le plus généreux du marché, basé sur le chiffre d’affaires réalisé. Nous sommes convaincus que la réussite se construit ensemble, avec honnêteté, transparence et excellence.

Vous êtes CGP et vous voulez enfin être rémunéré(e) à votre juste valeur ?

La gestion de patrimoine est un métier passionnant , mais il est souvent frustrant :

Trop de conseillers se sentent bridés par des objectifs commerciaux imposés. D’autres peinent à trouver des clients solvables et intéressés . L’administratif, la réglementation et les contraintes de conformité rendent le métier de plus en plus lourd. Chez Olympe Gestion Patrimoine, nous avons conçu un modèle qui libère le CGP des contraintes commerciales et lui permet d’exercer en toute indépendance, tout en bénéficiant d’un cadre structurant et performant.

Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur l’essentiel : le Conseil

Pourquoi rejoindre Olympe Gestion Patrimoine ?

• Fini les objectifs imposés ! Vous exercez en toute indépendance et facturez vos conseils en toute transparence.
• Un flux de clients qualifiés : Grâce aux courtiers et agents immobiliers du cabinet, vous recevez des opportunités d’affaires complémentaires.
• Un back-office performant : Vous consacrez moins de temps à la paperasserie et plus au conseil.
• Une rémunération attractive et évolutive : À la hauteur de votre engagement et de votre expertise.

• Réaliser un audit patrimonial global et détaillé — analyser la situation financière, fiscale et successorale des clients. Évaluer les risques et opportunités selon les objectifs de vie des clients. Élaborer une stratégie patrimoniale complète et personnalisée.
• Mettre en place des solutions adaptées — optimiser la fiscalité (défiscalisation, réduction IFI, stratégies LMNP, SCI, etc.). Proposer des solutions de placement et d’investissement immobilier. Sécuriser la transmission de patrimoine et organiser la succession.
• Collaborer avec les autres experts du cabinet — travailler avec les courtiers pour intégrer une stratégie de financement performante. S’appuyer sur les mandataires en assurance pour compléter les solutions patrimoniales. Accompagner les agents immobiliers en proposant un conseil stratégique à leurs clients investisseurs.
• Assurer un suivi client régulier — accompagner les clients sur le long terme avec des bilans patrimoniaux réguliers. Ajuster les stratégies en fonction de l’évolution des besoins et des opportunités fiscales et financières. Fidéliser la clientèle pour assurer un portefeuille solide et des recommandations continues.

• Diplôme Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque, droit ou école de commerce (ou équivalence par l’expérience réglementaire).
• Conformité : maîtrise du devoir de conseil et de l’adéquation (MiFID/IDD), procédures LCB-FT/KYC, gestion des conflits d’intérêts, transparence des rémunérations/rétrocessions.
• Connaissances produits : ASV / Capi / PER / PEA / CTO / SCPI / OPCI, PE / FCPR, etc), fiscalité des personnes, transmission.
• Crédit (si IOBSP) : analyse d’endettement/HCSF, reste à vivre, assurance emprunteur (équivalence de garanties).
• Immobilier (si activité associée) : notions Loi Hoguet/ALUR ; attestation d’habilitation adossée à la Carte T du cabinet (non-détention de fonds).
• Outils & traçabilité : maîtrise d’un CRM, pack Office/Google, rédaction de préconisations écrites (contexte, options, risques, coûts, suivi).
• Expérience : jeune diplômé ou 3–5 ans minimum en conseil patrimonial, relation HNW/UHNW ou banque privée/assurance/crédit.
• Soft skills : pédagogie, éthique irréprochable, sens du service, autonomie, rigueur rédactionnelle.

Où ? France entière – Télétravail possible

Envie d’un environnement où votre travail a enfin la reconnaissance qu’il mérite ? Rejoignez-nous

Olympe Gestion Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, indépendant et en développement, offrant des services de conseil et de courtage.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, cabinet de conseil dédié aux particuliers et spécialisé en produits d'épargne en plein coeur de Paris, un Conseiller Gestionnaire de Patrimoine (H / F) en CDI. A ce titre, vous assurerez une relation de qualité et apporterez votre expertise à une clientèle haut de gamme afin de proposer des solutions sur-mesure, le tout dans une logique de proximité et de performance.

• Accompagner et conseiller une clientèle haut-de-gamme sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
• Réaliser des audits patrimoniaux personnalisés.
• Proposer des solutions adaptées sur-mesure : épargne, assurance vie, PER, fiscalité, transmission.
• Développer et fidéliser votre portefeuille clients grâce au traitement des leads entrants.

• Un entretien téléphonique avec un / e chargé / e de recrutement de notre cabinet.
• Un entretien avec la / le Manager chez notre client.
• Un entretien avec la / le Responsable des Ressources Humaines chez notre client.

• Rémunération fixe entre 40 et 44k bruts annuel.
• Rémunération variable en fonction des objectifs.
• Période d'essai de deux mois renouvelables.
• 1 jour de télétravail par semaine possible après validation de la période d'essai.
• Statut cadre.

• Issu(e) d'une formation Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de Patrimoine, banque ou assurance, vous justifiez idéalement d'une expérience de 4 ans minimum sur un poste similaire.
• Vous disposez d'une expertise reconnue en matière de solutions d'épargne et savez identifier et recommander les meilleures solutions du marché.
• Vous démontrez une certaine aisance relationnelle, un très bon esprit d'analyse, ainsi qu'une certaine rigueur et autonomie dans votre travail.
• Vous avez le goût du challenge.

INVESTISSEUR PRIVE

Investisseur Privé est un cabinet de gestion de patrimoine doté d’outils métiers et digitaux puissants nous permettant d’offrir une expérience haut de gamme à nos clients. Notre partenariat exclusif avec le magazine Le Particulier nous assure un développement commercial très soutenu.

Investisseur Privé, après un lancement commercial début 2019, compte déjà plus de 220 millions d’euros d’actifs. C’est une entreprise innovante avec une équipe jeune (moyenne 30 ans).

Chez Investisseur Privé, nos conseillers patrimoniaux analysent votre situation, comprennent vos besoins, vos contraintes et vos envies pour vous proposer les stratégies patrimoniales les plus efficaces, ainsi que les placements financiers et immobiliers les mieux adaptés à vos objectifs. En s’appuyant sur le savoir-faire de nos experts patrimoniaux et la technologie exclusive et puissante d’analyse financière de Quantalys, nous vous proposons des tarifs justes et transparents. Notre plateforme digitale dédiée complète ce service en vous faisant gagner en autonomie et flexibilité.

Nous recherchons deux stagiaires (pas d’alternance). Rattaché(e)s au Responsable Marketing, votre mission sera d’épauler l’équipe commerciale, afin de permettre d’absorber la montée en puissance de l’activité.

Vos missions principales seront :

• Accompagner les conseillers patrimoniaux dans leurs missions auprès des clients (conseils, prospections, présentation clients, support de communication…)
• Accueillir et contacter les clients au téléphone et au cabinet (répondre à leurs questions, demandes, interrogations)
• Participation à la mise à jour des fichiers clients, nomenclature, partage d’information

• De formation supérieure Bac+4/5 (école de commerce ou université)
• Connaissance des produits d’investissement et de la Gestion de Patrimoine
• Maitrise du pack office. La maitrise d’un CRM serait un plus
• Vous avez le goût du contact client, vous faites preuve d’empathie et de diplomatie
• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles, d’analyses et de synthèse
• Vous êtes à l’aise dans une équipe multitâche tout en sachant être autonome et organisé(e)

Lieu : 3, rue du Faubourg Saint Honoré - Paris, 8ème arrondissement

Durée : 6 mois – Début du stage : 5 janvier 2026

Gratification + Tickets restaurants + remboursement 50% des frais de transport

INVESTISSEUR PRIVE

Investisseur Privé est un cabinet de gestion de patrimoine doté d’outils métiers et digitaux puissants nous permettant d’offrir une expérience haut de gamme à nos clients. Notre partenariat exclusif avec le magazine Le Particulier nous assure un développement commercial très soutenu.

Investisseur Privé, après un lancement commercial début 2019, compte déjà plus de 220 millions d’euros d’actifs. C’est une entreprise innovante avec une équipe jeune (moyenne 30 ans).

Chez Investisseur Privé, nos conseillers patrimoniaux analysent votre situation, comprennent vos besoins, vos contraintes et vos envies pour vous proposer les stratégies patrimoniales les plus efficaces, ainsi que les placements financiers et immobiliers les mieux adaptés à vos objectifs. En s’appuyant sur le savoir-faire de nos experts patrimoniaux et la technologie exclusive et puissante d’analyse financière de Quantalys, nous vous proposons des tarifs justes et transparents. Notre plateforme digitale dédiée complète ce service en vous faisant gagner en autonomie et flexibilité.

Nous recherchons deux stagiaires (pas d’alternance). Rattaché(e)s au Responsable Marketing, votre mission sera d’épauler l’équipe commerciale, afin de permettre d’absorber la montée en puissance de l’activité.

Vos missions principales seront :

• Accompagner les conseillers patrimoniaux dans leurs missions auprès des clients (conseils, prospections, présentation clients, support de communication…)
• Accueillir et contacter les clients au téléphone et au cabinet (répondre à leurs questions, demandes, interrogations)
• Participation à la mise à jour des fichiers clients, nomenclature, partage d’information

• De formation supérieure Bac+4/5 (école de commerce ou université)
• Connaissance des produits d’investissement et de la Gestion de Patrimoine
• Maitrise du pack office. La maitrise d’un CRM serait un plus
• Vous avez le goût du contact client, vous faites preuve d’empathie et de diplomatie
• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles, d’analyses et de synthèse
• Vous êtes à l’aise dans une équipe multitâche tout en sachant être autonome et organisé(e)

Lieu : 3, rue du Faubourg Saint Honoré - Paris, 8ème arrondissement

Durée : 6 mois – Début du stage : 5 janvier 2026

Gratification + Tickets restaurants + remboursement 50% des frais de transport

Détails de l'offre

Détails de l'offre Famille de métiers Finances

Gestion et ingénierie financière

La Direction des Finances recherche un Chargé de la gestion patrimoine et régie afin d'assurer la bonne exécution des processus comptables du patrimoine.

Votre rattachement : La direction des finances accompagne l'ensemble des directions du Département dans la mise en œuvre des politiques publiques par l'analyse et le financement de projets d'investissement (infrastructures de transports, développement des mobilités douces, construction de nouveaux collèges, accueil des JOP2024), des compétences essentielles de la collectivité (prestations des solidarités, politiques jeunesse, protection de l'enfance, accès à la culture et au sport) et enfin de projets de transformation (politique de l'eau, stratégie nature, restauration scolaire, hébergement des enfants de l'aide sociale à l'enfance).

Au-delà de ses missions récurrentes, les quatre services qui la composent conduisent des projets d'amélioration de la fonction financière : déploiement de la nouvelle norme comptable et budgétaire M57, optimisation de la chaine comptable, méthode de construction et de pilotage des budgets rénovés, développement et modernisation des systèmes d'information ressources. La direction des finances accorde une grande importance à l'intégration de ses collaborateurs. Elle propose à tous un parcours d'accueil sur-mesure, pour faciliter la prise de poste, la montée en compétence, la prise d'initiative et une évolution professionnelle riche de sens.

En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions :

• Assurer la gestion comptable du patrimoine : entrée du bien au patrimoine départemental, amortissements, cessions et réformes, intégration des frais d'études et des travaux en cours, préparation budgétaire
• Ainsi que la passation des écritures dans l'application financière dans les délais impartis
• Mettre en cohérence les différents inventaires du Département (inventaire physique, inventaire comptable de l'ordonnateur, inventaire du comptable public)
• Contrôler les liquidations (imputations comptables, éléments de patrimoine.) et contribuer à l'animation du réseau afin d'améliorer la qualité des écritures avec l'ordonnateur
• Gérer le suivi administratif des régies en collaboration étroite avec les services du comptable public (en lien avec le chargé de gestion de secteur)
• Formaliser et optimiser les process

Profil recherché :

• Attaché ou Rédacteur territorial titulaire, ou à défaut contractuel titulaire d'un diplôme de niveau bac (Article L332-14 du Code général de la fonction publique)
• Connaissances générales en matière de finances publiques locales
• Comptabilité générale et comptabilité publique
• Instruction M52
• Réaliser des opérations comptables (mandats et titres etc.)
• Utilisation des logiciels Excel, BO et Grand Angle
• Rigueur
• Travail en équipe
• Qualités pédagogiques

Votre lieu de travail : HDÀ Paris-La Défense, l'Hôtel du Département est le siège administratif du Conseil départemental. Situé dans un quartier dynamique, il offre des espaces de travail modernes et modulables pour favoriser transversalité et convivialité. L'Hôtel du Département est accessible par différentes lignes de transports et offre des possibilités de parking.

Adresse : 57 rue des longues raies, 92000 Nanterre