181 Emplois pour Planification financière - Paris

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Rejoignez un groupe dynamique en pleine croissance , au service des particuliers et des professionnels.

Optelios, cabinet d’affaires indépendant spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, poursuit son développement.

Dans ce cadre, nous recherchons des mandataires en conseil en gestion de patrimoine, motivés, ambitieux et animés par le sens du conseil.

• Développer et fidéliser un portefeuille client sur un secteur porteur
• Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine
• Proposer des solutions personnalisées (placements, fiscalité, retraite, prévoyance, immobilier…)

• Expérience dans le secteur patrimonial, bancaire ou assurantiel
• Bon relationnel, sens de l’écoute et autonomie
• Envie d’entreprendre et de vous investir dans une agence en plein lancement

• Une situation géographique stratégique dans le centre ville de Chessy
• Perspectives d’évolutions
• Un plan de rémunération attractif et évolutif
• Une formation complète et un accompagnement continu pour garantir votre montée en compétences
• L’appui d’un groupe solide et structuré, avec une vision long terme

Rejoignez une structure où la proximité, la rigueur et l’humain sont au cœur de l’activité .

Envoyez votre candidature à

Notre client est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à son ADN mutualiste, il protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires. Aujourd'hui, pour rejoindre, renforcer ses équipes, nous recherchons leur futur :

Conseiller en Gestion de Patrimoine - H / F

Vos motivations : Vous souhaitez rejoindre un acteur régional majeur, dans un métier polyvalent sur les dimensions techniques – relationnelles clients – animation de réseau – itinérance locale. Vous désirez évoluer au sein d’une équipe aux expériences complémentaires, et intervenir auprès de clients « patrimoniaux », en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique. Vous souhaitez apporter votre expertise pure, commercialiser des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels, dans le cadre d’une approche de conseil patrimonial global.

• Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial.
• Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique.
• Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement.
• Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé.
• Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées: Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie.
• Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
• Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de Patrimoine.

Votre profil : On vous reconnait les qualités opérationnelles pour délivrer un conseil de qualité aux clients – l’énergie physique et morale pour vous investir sur des enjeux forts pour vos interlocuteurs en identifiant bien les besoins – des qualités d’organisation et de hiérarchisation des priorités pour répondre à la diversité des missions.

Overview

Rejoignez un groupe dynamique en pleine croissance , au service des particuliers et des professionnels.

Optelios, cabinet d’affaires indépendant spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, poursuit son développement.

Dans ce cadre, nous recherchons des mandataires en conseil en gestion de patrimoine, motivés, ambitieux et animés par le sens du conseil.

• Développer et fidéliser un portefeuille client sur un secteur porteur
• Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine
• Proposer des solutions personnalisées (placements, fiscalité, retraite, prévoyance, immobilier…)

• Expérience dans le secteur patrimonial, bancaire ou assurantiel
• Bon relationnel, sens de l’écoute et autonomie
• Envie d’entreprendre et de vous investir dans une agence en plein lancement

• Une situation géographique stratégique dans le centre ville de Chessy
• Perspectives d’évolutions
• Un plan de rémunération attractif et évolutif
• Une formation complète et un accompagnement continu pour garantir votre montée en compétences
• L’appui d’un groupe solide et structuré, avec une vision long terme

Rejoignez une structure où la proximité, la rigueur et l’humain sont au cœur de l’activité .

Envoyez votre candidature à

Nous recherchons pour l'un nos clients, cabinet de conseil dédié aux particuliers et spécialisé en produits d'épargne en plein cœur de Paris, un Conseiller Epargne (H / F) en CDI .

A ce titre, vous assurerez une relation de qualité et apporterez votre expertise à une clientèle haut de gamme afin de proposer des solutions sur mesure, le tout dans une logique de proximité et de performance.

• VOS MISSIONS :

Accompagner et conseiller une clientèle haut-de-gamme sur la gestion et l’optimisation de leur patrimoine ;

Réaliser des audits patrimoniaux personnalisés ;

Proposer des solutions adaptées sur-mesure : épargne, assurance vie, PER, fiscalité, transmission ;

Développer et fidéliser votre portefeuille clients grâce au traitement des leads entrants.

Un entretien téléphonique avec un / e chargé / e de recrutement de notre cabinet

Un entretien avec le / la Manager chez notre client

Un entretien avec le / la Responsable des Ressources Humaines chez notre client

Issu(e) d'une formation Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou assurance, vous justifiez idéalement d'une expérience de 4 ans minimum sur un poste similaire,

Vous disposez d’une expertise reconnue en matière de solutions d’épargne et savez identifier et recommander les meilleures solutions du marché ;

Vous démontrez une certaine aisance relationnelle, un très bon esprit d’analyse, ainsi qu'une certaine rigueur et autonomie dans votre travail.

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors n'hésitez plus et postulez !

Toutes les candidatures sont examinées avec soin.

Maïki est un cabinet de recrutement temporaire et permanent, dédié aux cadres et aux non-cadres.

Nous vous proposons une gamme complète de solutions – CDI, CDD, intérim – pour répondre avec la plus grande réactivité à vos besoins.

Nous accompagnons les candidats dans leur choix de carrière et leur donnons accès aux meilleures opportunités.

Maïki mène une politique engagée en faveur de l'équité, de l'insertion professionnelle et de l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous encourageons vivement les candidatures de personnes de tous horizons, genres, origines et capacités. Nous sommes signataire de la Charte de la Diversité. Pour en savoir plus sur notre politique en matière de diversité, équité et inclusion. N'hésitez pas à consulter notre site : https : / / /

Intitulé du poste : Commercial en Gestion de patrimoine

Durée : CDI

Localisation : Paris

Rattachement hiérarchique : Équipe commerciale

Présentation de l'entreprise

Cabinet de courtage spécialisé dans la gestion de patrimoine, l’épargne, l’assurance et la santé. Nous accompagnons nos clients et recherchons les meilleures solutions sur le marché pour une clientèle variée (particuliers, chefs d'entreprise, professions libérales, salariés) afin qu’ils sécurisent leur avenir.

Missions principales

Dans le cadre de votre stage, vous interviendrez sur les missions suivantes :

• Analyse patrimoniale : Élaboration d’études comparatives patrimoniales et fiscales pour trouver la meilleure solution adaptée aux clients.
• Relation client : Organise, prépare et réalise des rendez-vous clients (en face-à-face, visioconférence ou téléphone).
• Développement commercial : Développement du portefeuille client et propose des solutions adaptées (placements financiers, assurance-vie, prévoyance, retraite, santé, assurance emprunteur…)

Profil recherché

• Expériences : Plus de 1 an
• Compétences : Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint), rigueur et esprit d'analyse.
• Qualités : Sens du relationnel, autonomie et capacité à travailler en équipe.
• Connaissances en fiscalité, placements financiers
• Titre de transport 50%
• Avantage primés objectifs
• Rémunération : 2 000 € brut / mois “seuil déclencheur” avec commission

Le Groupe se positionne aujourd'hui comme l'un des acteurs majeurs du marché patrimonial avec plus de 175 ans d'histoire. Un réseau expert de 680 Agents généraux d'Assurance répartis dans toute la France. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les sociétés du Groupe pour offrir une approche globale et personnalisée à vos clients.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine H/F, vous allez créer votre entreprise, développer votre propre portefeuille. Vos missions incluent :

• Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.
• Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.
• Fournir des conseils en fiscalité, retraite, prévoyance, assurance-vie et autres domaines de la gestion de patrimoine.
• Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service de haute qualité.
• Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour une approche globale.
• Assurer un suivi régulier pour la satisfaction et l'ajustement des stratégies selon les besoins évolutifs des clients.
• Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille.

Vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) si vous :

• Possédez une expérience d'au moins 5 ans dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance-vie ou un domaine connexe.
• Avez une connaissance approfondie des produits financiers, assurances-vie, solutions de retraite, et questions fiscales.
• Excellentes compétences en communication et relation client.
• Capacité à travailler de manière autonome tout en collaborant efficacement.
• Possédez une certification CIF et/ou carte T, IOBSP, ce qui serait un plus.
• Faites preuve d'esprit d'initiative, de rigueur et de professionnalisme.

Elyseys Gestion Privée fait partie de l’un des 5 principaux groupes de gestion privée en France, avec 20 ans d’historique et un encours placé de 2 Mds d’euros, tout en offrant à ses conseillers le dynamisme et les perspectives d’évolution d’un modèle start-up à taille humaine avec la proximité et l’engagement quotidien de ses associés.

Notre cabinet accompagne ses clients privés en toute objectivité sur l’ensemble des thématiques financières, immobilières, juridiques et fiscales . Notre objectif est d’avoir un impact durable sur le bien-être de nos clients en contribuant à la réalisation de leurs projets de vie .

Les atouts du poste

A votre intégration, vous bénéficierez de la formation complète de notre Academy, qui vous permettra de développer les compétences nécessaires pour exceller dans le domaine de la gestion de patrimoine. C’est grâce à l’excellence de cette formation que notre groupe affiche aujourd’hui le volume d’affaires le plus élevé du secteur.

En plus d’avoir une rémunération extrêmement compétitive et non plafonnée (de 50 000 € à plus de 150 000€ ), fonction directe de votre engagement sur le poste et de vos résultats, vous serez pleinement intégré au développement de l’entreprise et participerez à une aventure ambitieuse et passionnante .

Vous disposerez chez nous des moyens de vos ambitions :

• Des bureaux situés en plein cœur du Triangle d’Or sur les Champs Elysées
• Une formation de 4 semaines à votre intégration complétée par un accompagnement continu
• Des rendez-vous fournis de prospects qualifiés pour compléter votre prospection personnelle
• Une équipe d’ingénierie patrimoniale, des experts financiers et un back-office pour vous soutenir au quotidien.
• Une gamme de produits diversifiés et soigneusement sélectionnés en assurance-vie, épargne retraite, produits structurés, Private Equity, financement et investissements immobiliers, pour les particuliers et les chefs d’entreprise.
• Des associés impliqués pour accompagner votre réussite
• De nombreux événements organisés
• Des perspectives d’évolution au sein d’un cabinet en plein développement

Votre mission en tant que Conseiller en Gestion Privée :

• Conseiller et optimiser le patrimoine de vos clients à travers l'élaboration de stratégies patrimoniales adaptées
• Vous sélectionnez des solutions performantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte
• Réalisation des audits patrimoniaux et synthèses de situation
• Présentation des résultats de l'étude patrimoniale et des préconisations adaptées
• Développement de votre portefeuille par le biais de fichiers contacts et de rendez-vous qualifiés fournis par le cabinet. Vous serez accompagnés par un encadrement expérimenté et entouré de spécialistes pour ce faire
• Suivi & fidélisation de votre portefeuille clients : accompagner vos clients à travers des conseils pointus et une qualité de service irréprochable

Profil recherché

Un bac +5 délivré par une Grande Ecole ou une Université de premier plan est nécessaire. Une première expérience réussie dans le domaine de la gestion de patrimoine, la finance ou le droit serait un plus mais n’est pas un prérequis pour le poste. Notre modèle de recrutement à l’anglosaxonne nous permet d’intégrer des talents variés. Votre personnalité , votre motivation et votre goût du challenge seront en revanche déterminantes pour votre réussite.

Si vous êtes dynamique , ambitieux, et disposez d’un fort sens du relationnel, nous avons hâte de vous rencontrer pour discuter de votre projet.

La prochaine étape

Une fois votre candidature déposée & sélectionnée, vous participerez à un parcours de recrutement qui veillera à vérifier l'adéquation entre votre profil, notre culture d'entreprise ainsi que les missions évoquées.

Paris, Île-de-France, France

Paris, Île-de-France, France

Paris, Île-de-France, France

Overview

Stage Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Pas d'alternance

Nous proposons également des postes de Mandataires (rémunération selon performance).

Et si vous mettiez votre talent au service d’un cabinet de conseil innovant ?

Aujourd’hui, notre équipe commerciale s’agrandit et nous recherchons un(e) assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour un stage à temps plein. Immédiat pour une durée de 2 mois non rémunéré (pas d'alternance).

Prime sur résultats

• Assister un conseiller en gestion de patrimoine afin de lui permettre de gérer au mieux son activité, tout en vous formant au métier du conseil financier.
• Contacter une clientèle existante, dans le cadre d’un développement de portefeuille de clients.
• Préparer et participer aux rendez-vous clients: bilan patrimonial, étude personnalisée, mise en place de stratégies.
• Assurer le suivi administratif des dossiers.
• Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle (produits financiers d’épargne, de retraite et de placement, et produits immobiliers de défiscalisation).
• Découvrir les outils nécessaires à l'activité du CGP (simulateurs, outils informatiques, etc.).

• De Bac +2 à Bac +3, vous êtes en école de commerce ou préparez un diplôme universitaire en relation avec l’assurance, la finance ou la gestion de patrimoine.
• Un bon relationnel et un esprit commercial sont des atouts essentiels à votre réussite.
• Vous maîtrisez également les outils informatiques.
• Vous vous reconnaissez dans cette description ?

Overview

Description du poste : L'école Exchange College Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour l'année scolaire .

• Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers hauts de gamme dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance.
• Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients.
• Identifier les besoins des clients et proposer les produits et services adaptés en matière d’épargne, de crédits, d’assurances et de prévoyance, en garantissant une démarche commerciale d’excellence relationnelle.
• Promouvoir les services bancaires digitaux, dont la banque à distance, afin de développer l’autonomie des clients.
• S’appuyer sur les experts internes et développer les synergies entre les métiers.
• Contribuer à l’atteinte des objectifs commerciaux du pôle d’agence.
• Assurer la promotion du mutualisme et du sociétariat.

• Niveau d’expertise permettant de conseiller et d’accompagner nos clients sur des dossiers complexes et à fort enjeu.
• Rigueur, sens du commerce et charisme, permettant de s’adapter à toute situation et à tout public.