4 Emplois pour La gestion - Pontarlier

Vous rejoignez un groupe à la renommée historique, spécialisé dans la gestion patrimoniale depuis plus de 100 ans. En tant qu'acteur majeur du secteur, l'entreprise se distingue par son expertise en matière de solutions d'assurance-vie, de prévoyance, de retraite et d'épargne . Ce réseau accompagne à la fois les particuliers et les professionnels (TNS, chefs d'entreprise) dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.

Quelques chiffres clés :

· Création en 1913 , avec plus de 110 ans d'expérience dans l'accompagnement patrimonial.

· Un encours géré de 4,5 milliards d'euros en 2023 , témoignant de la confiance de 120 000 clients , dont la fidélité moyenne atteint 13 ans .

· Une organisation commerciale nationale , avec deux délégations régionales (Est et Ouest) et un pôle Île-de-France, pour un accompagnement de proximité et personnalisé.

Les missions du poste

Votre Mission :

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine , vous serez amené(e) à :

· Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés (particuliers, TNS, chefs d'entreprise), en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées.

· Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance , et accompagner vos clients tout au long de leurs projets financiers.

· Gérer votre activité en autonomie tout en bénéficiant de l'appui dune équipe d'experts et de la formation continue.

· Suivre de près votre portefeuille et assurer des visites régulières auprès de vos clients pour leur proposer les meilleures options en fonction de leurs besoins patrimoniaux.

Ce que nous offrons :

· Formation initiale : 5 semaines de formation de qualité, incluant une bourse de stage de 2000 bruts et la prise en charge des frais de déplacement, hébergement et restauration.

· Formation continue tout au long de votre carrière pour rester à jour sur les solutions financières, immobilières et patrimoniales.

· Des outils performants mis à disposition (CRM, outils de suivi de portefeuille, souscription électronique) pour faciliter la gestion de votre activité.

· Un accompagnement terrain régulier par un inspecteur pour vous aider à développer rapidement votre réseau et atteindre vos objectifs.

· Rémunération déplafonnée basée sur les commissions, avec un socle de base évolutif en fonction des performances.

· Protocole daccompagnement financier sur 18 mois, garantissant des revenus dès votre entrée dans le réseau.

· Primes trimestrielles : Vous bénéficierez de primes liées à la diversité des produits proposés, à la croissance de votre portefeuille, et à l'acquisition de nouveaux clients.

Le profil recherché

Profil recherché :

· Entrepreneur dans lâme , vous avez un fort esprit de conquête et une capacité à développer un réseau solide.

· Excellentes compétences relationnelles : Vous êtes à lécoute, capable de comprendre les besoins patrimoniaux de vos clients, et de leur proposer des solutions adaptées.

· Autonomie et rigueur sont essentielles pour réussir en tant que mandataire indépendant, tout en maintenant un haut niveau de performance.

Une expérience commerciale ou dans la gestion patrimoniale est un atout.

Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine.

Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) (H/F) sur votre secteur.

Nous rejoindre c’est…

• Bénéficier d’un parcours d’intégration et de formation sur-mesure
• Se lancer dans l’activité avec des rendez-vous prospects déjà positionnés
• Accéder à une offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs)
• Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales
• Profiter d’une rémunération attractive et non plafonnée

Vos missions au quotidien :

• Développer et fidéliser votre portefeuille clients
• Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur
• Travailler en synergie avec les différents acteurs de l’écosystème
• Votre journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et apporter de réelles solutions !

Vous êtes…

Commercial dans l’âme, vous vous démarquez par votre personnalité, votre sens de l’analyse et votre force de conviction. Animé par l’envie de performer, vous avez un esprit entrepreneurial ?

Rejoignez IFB France - Créateur de Patrimoine

Dans le cadre de notre développement, nos partenaires, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

→ L’équipe : Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement !

→ Votre mission :

Analyser la situation patrimoniale des clients.

Réaliser un relevé d’information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.

Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.

Suivre les investissements réalisés.

Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.

Développer votre portefeuille clients.

→ Vos compétences :

Vous êtes ambitieux et tenace.

Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.

Vous avez l’esprit d’équipe.

Vous aimez les challenges et vous dépasser.

Vous êtes exigeant et aimez apprendre.

→ Ce que nous offrons :

Un statut indépendant

Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.

Le développement d’un portefeuille de clients.

Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.

Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.

Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Je recherche des esprits passionnés et motivés !

Rejoignez l'équipe !