49 Emplois pour Conseiller financier - Paris

Après avoir lancé la première solution d’épargne financière et de défiscalisation sans dette en France, suivie des contrats Épargne Vie et de capitalisation, Perenys renforce son réseau de distribution avec le recrutement de plusieurs conseillers financiers indépendants partout en France.

Animés par une profonde volonté de participer au changement positif de notre société, nous souhaitons étendre et accélérer le déploiement de nos solutions au plus grand nombre.

Nous croyons à une économie responsable et vertueuse.

Principales missions :

En travaillant à votre compte, vous conseillez et accompagnez des particuliers et des indépendants dans leurs projets d’épargne et de défiscalisation avec des solutions éthiques et responsables.

Vous aurez l’opportunité de faire en sorte que tous les épargnants en recherche d'alternatives éthiques soient accompagnés dans leur démarche avec une solution sur mesure en fonction de leurs besoins et leurs projets : immobilier, enfants, retraite, entrepreneuriat …etc

Prérequis obligatoires :

Obtention d'un numéro ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) en tant que mandataire d'intermédiaire d'assurance.

-> Vous ne l’avez pas encore ? Postulez et faites la formation pour l’obtenir

Pourquoi saisir cette opportunité unique ?

• Un marché en pleine expansion avec une forte demande.
• Liberté et flexibilité : vous êtes autonome dans l'organisation, les horaires, le lieu de travail.
• Formation clé en main pour maîtriser les solutions d'épargne et de défiscalisation
• Parcours de souscription pour vos futurs épargnants 100 % digital et intuitif pour proposer les solutions performantes responsables de Perenys
• Coaching et astuces pour performer et atteindre les objectifs que vous vous serez fixés
• Rémunération variable attractive

N'hésitez pas à rejoindre le réseau Perenys

Défi RH, cabinet de recrutement dédié à l'emploi des Travailleurs Handicapés recherche, pour l'un de ses clients du secteur bancaire, un(e) : Conseiller Financier (H / F) A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : - Gérer votre portefeuille clients, - Réaliser les rendez-vous de ventes, - Définir les besoins des clients et leur présenter les produits et services adaptés, - S'assurer de la conformité de vos dossiers, - Contribuer au développement des résultats, - Répondre aux questions des clients sur différents canaux (téléphone, mail).

Titulaire d'un Bac +2 minimum, vous disposez d'une première expérience réussie sur un poste similaire. Vous êtes doté(e) de connaissances dans la finance, le juridique et la fiscalité. Rigoureux(se), enthousiaste et exigeant(e), vous avez le sens de la relation client. Motivé(e) et autonome, vous aimez être challengé(e). Doté(e) de bonnes compétences relationnelles, vous savez également faire preuve de confidentialité. Ce poste en CDI est à pourvoir à Paris (75). Ref3820 Ref : bo5f4aknev

Conseiller Financier • Paris, Île-de-France, France

Overview

Vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle ? Ce poste est fait pour vous ! Nous recrutons un(e) conseiller financier pour l'un de nos clients situé à Paris.

• En tant que Conseiller Financier, vous êtes le garant de la gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié, assurant ainsi une relation de confiance et de proximité.
• Réaliser des rendez-vous de ventes, mettant en avant votre expertise pour conseiller efficacement les clients.
• Votre contribution est essentielle aux résultats commerciaux et à la croissance du Produit Net Bancaire de votre agence.
• Vous maintenez une communication efficace à travers divers canaux, tels que le mail et le téléphone, tout en respectant une confidentialité absolue à toutes les étapes de vos interactions.
• Vous avez pour objectif d''atteindre un nombre déterminé de ventes, en proposant de manière proactive la gamme de produits et services adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.
• La garantie de la bonne conformité de vos dossiers fait partie intégrante de vos responsabilités, assurant ainsi la qualité et la légalité des opérations.

• Diplômé(e) d'un Bac +2 à Bac +5, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire.
• Doté(e) d'un fort sens de la relation client et d'un attrait pour les défis commerciaux, vous vous démarquez par votre engagement.
• Vous possédez des connaissances solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, en lien avec votre domaine d'activité.
• Votre aisance relationnelle, votre goût du contact et votre sens de l'écoute font partie intégrante de votre personnalité.
• Doté(e) d'un esprit commercial affirmé, vous alliez rigueur et exigence dans votre approche professionnelle.

Entreprise :

Fort de 30 ans d’expérience, l’IFCV est un acteur majeur de la formation en alternance dans les métiers du commerce, de la finance et de la sécurité avec son réseau de plus 500 entreprises partenaires telles que BNP Paribas, La Banque Postale, Orange, Coca-Cola, Celio, Thom Europe…

Grâce à son expertise et à son réseau de partenaires, l’IFCV permet chaque année à plus de 1600 jeunes d’intégrer une des 17 formations proposées du Bac Pro jusqu’au Bac+ 5.

Les Atouts :

• 2 campus situés à Levallois-Perret à proximité des transports en commun
• Un accompagnement à la recherche d’une alternance et un réseau d’entreprises partenaires dans tous les secteurs d’activités
• Un ensemble de formateurs composé d’enseignants et de professionnels
• Des formations enregistrées au RNCP

Description du poste :

AXA en partenariat avec IFCV recrute des Chargés de clientèle partenaire dans le cadre d'un BAC+3 CCBA (Conseiller Clientèle Banque Assurance) en alternance pour une durée de 12 mois.

Axa est un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Chez AXA, nous sommes persuadés que pour bien prendre soin de nos clients, nous devons commencer par bien prendre soin de nos collaborateurs. C’est pour cette raison que nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, qui préserve l’équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières.

MISSIONS :

• Assurer la gestion des contrats en portefeuille
• Assurer la relation commerciale par téléphone avec l'ensemble des chargés d'affaires Pro du partenaire bancaire
• Recenser et analyser les éléments nécessaires à l'élaboration de projets de contrats IARD
• Gérer le suivi et les relances des projets auprès du partenaire
• Concrétiser et assurer le suivi des nouvelles affaires.

Description du profil :

COMPÉTENCES :

• Titulaire d'un Bac+2 ou en cours d’obtention
• Vous souhaitez débuter un BAC+3 CCBA avec le centre de formation IFCV
• Vous avez une première expérience en cabinet d'assurance ou / et de courtage
• Vous maitrisez le Pack office et les outils informatiques
• Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et sens de synthèse

QUALITÉS :

• Curieuse
• Dynamique
• Autonome
• Rigoureuse

Poste et missions Envie de booster votre carrière ! Vous voulez en savoir plus ? Alors postulez ! Rattaché(e) au Directeur d'une agence du réseau commercial, vous contribuez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l'agence, par la gestion et le développement de votre portefeuille de clients : nouveaux clients, clients actifs, encours et taux d'équipement. Développement commercial : 75% du temps de travail - Être proactif sur la clientèle du portefeuille confié avec, comme attendu, des prises de Rdv et des ventes Multicanal - Confirmer, préparer et conduire des entretiens de vente avec des clients et prospects, en face à face et par téléphone - Réaliser des ventes en adéquation avec les besoins du client et les orientations commerciales de l'entreprise et dans le respect des règles de risque et de conformité - Gérer les sollicitations clients, notamment par mail et téléphone : demandes d'informations, réclamations… - Prendre en charge l'accueil de l'agence une demi-journée par semaine Suivi et gestion des risques : 25% du temps de travail - Prévenir et gérer le risque sur le portefeuille - Constituer et assurer le suivi des dossiers clients - Mettre à jour les données clients

Diplômé(e) d'un Bac+3 de formation bancaire ou commerciale, vous justifiez impérativement d'une expérience significative (2 à 5 ans) sur un poste équivalent, avec la gestion d'un portefeuille de clients. Vous maîtrisez l'ensemble de la gamme des produits financiers et des méthodes de vente. Les qualités requises ? votre esprit de conquête, votre sens du service client, votre bonne humeur ……Autant d'éléments générateurs d'opportunités au sein de notre entreprise qui allie le meilleur de l'Humain et du Digital.

• Contrat : CDI
• Statut : non cadre
• Localisation : 92

La Caisse d'Epargne Ile-de-France, forte de ses 4 878 collaborateurs, ses 455 agences, ses 30 centres d'affaires et de ses 675 000 sociétaires, a mis au cœur de son action la proximité avec tous les acteurs économiques franciliens depuis bientôt 200 ans. Acteur majeur de sa région, elle se positionne comme le banquier du Grand Paris. Sa stratégie de développement repose sur un maillage important d'agences sur toute l'Ile de France proposant le meilleur de l'humain et du digital. Elle fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France. La CEIDF a obtenu en janvier 2017 le Label Egalité de l'AFNOR. Il représente une reconnaissance, par un organisme extérieur indépendant, de l'engagement de la CEIDF et de la pertinence de ses actions en matière d'égalité liée au genre dans le domaine professionnel.

Description de l'entreprise
La Caisse d'Epargne Ile-de-France, forte de ses 4 878 collaborateurs, ses 455 agences, ses 30 centres d'affaires et de ses 675 000 sociétaires, a mis au cœur de son action la proximité avec tous les acteurs économiques franciliens depuis bientôt 200 ans. Acteur majeur de sa région, elle se positionne comme le banquier du Grand Paris. Sa stratégie de développement repose sur un maillage important d'agences sur toute l'Ile de France proposant le meilleur de l'humain et du digital. Elle fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France.
La CEIDF a obtenu en janvier 2017 le Label Egalité de l’AFNOR. Il représente une reconnaissance, par un organisme extérieur indépendant, de l’engagement de la CEIDF et de la pertinence de ses actions en matière d’égalité liée au genre dans le domaine professionnel.

Envie de booster votre carrière !

Vous voulez en savoir plus ? Alors postulez !

Rattaché(e) au Directeur d’une agence du réseau commercial, vous contribuez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence, par la gestion et le développement de votre portefeuille de clients : nouveaux clients, clients actifs, encours et taux d’équipement.

Développement commercial : 75% du temps de travail

• Être proactif sur la clientèle du portefeuille confié avec, comme attendu, des prises de Rdv et des ventes Multicanal
• Confirmer, préparer et conduire des entretiens de vente avec des clients et prospects, en face à face et par téléphone
• Réaliser des ventes en adéquation avec les besoins du client et les orientations commerciales de l’entreprise et dans le respect des règles de risque et de conformité
• Gérer les sollicitations clients, notamment par mail et téléphone : demandes d’informations, réclamations…
• Prendre en charge l’accueil de l’agence une demi-journée par semaine

Suivi et gestion des risques : 25% du temps de travail

• Prévenir et gérer le risque sur le portefeuille
• Constituer et assurer le suivi des dossiers clients
• Mettre à jour les données clients

Diplômé(e) d’un Bac+3 de formation bancaire ou commerciale, vous justifiez impérativement d'une expérience significative (2 à 5 ans) sur un poste équivalent, avec la gestion d’un portefeuille de clients. Vous maîtrisez l'ensemble de la gamme des produits financiers et des méthodes de vente.

Les qualités requises ? votre esprit de conquête, votre sens du service client, votre bonne humeur.

Autant d’éléments générateurs d’opportunités au sein de notre entreprise qui allie le meilleur de l'Humain et du Digital.

• Contrat : CDI
• Statut : non cadre
• Localisation : 92

• Conseiller en investissements/Conseillère en investissements
• Assistant H/F patrimonial - Stage de fin d'études
• Consultant(e) junior/senior Financial Services, Banque et Assurance
• Consultant(e) Senior Stratégie & Transformation Financial Services - Paris (CDI)
• Consultant Junior Conformité - Financial Services | CDI | H/F
• Consultant Senior Conformité - Financial Services | CDI | H/F
• Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
• Conseiller à distance (F/H) - Joinville - BRED Direct
• Conseiller Financier H/F - Enghien-les-bains 95

Sèvres

Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d’Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France. La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d’affaires répartis sur l’ensemble du territoire francilien. Notre mission est d’accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur l’ensemble de leurs projets. La CEIDF est un acteur clé du développement régional, tourné vers le développement durable, pour construire le monde de demain. Ainsi chaque euro collecté est réinvesti dans le développement de l’économie de la Région. Entreprise humaine et engagée, notre politique de Responsabilité sociale de l’entreprise porte des sujets clés comme la mixité, la diversité, le handicap, et la qualité de vie au travail. La CEIDF a notamment obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR Egalité professionnelle.

Ce que l’on attend de vous : Vous désirez accompagner vos clients dans chacun de leurs projets de vie ? À la Caisse d’Epargne Ile de France, nous vous offrons la possibilité de devenir leur conseiller attitré pour les soutenir de la meilleure manière possible dans leurs besoins. Financement d’un projet immobilier, préparation de la retraite pour enfin couler des jours heureux… les projets sur lesquels nous accompagnons nos clients sont divers et variés, nos Conseillers Financier ne connaissent pas la routine !

Les challenges qui vous attendent ?

• Vous êtes le garant de la gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
• Vous assurez les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel ou en distanciel.
• Vous participez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence.
• Vous avez pour objectif de réaliser un certain nombre de ventes, tout en proposant aux clients la gamme de produits et services adaptés à leurs besoins.
• Vous veillez à la bonne conformité de vos dossiers.
• Vous communiquez sur tous les canaux disponibles (mail, téléphone…etc.) et faîtes preuve d’une confidentialité à toute épreuve.

Notre collaborateur / collaboratrice idéal(e) ? :

• Titulaire d’un BAC +2 à BAC +5, vous justifiez d’une première expérience sur un poste similaire.
• Vous avez le sens de la relation client et le goût pour les challenges commerciaux.
• Vous disposez de bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, en lien avec votre activité.
• Vous êtes quelqu’un d’enthousiaste, ayant la volonté de vous investir dans un collectif pour un projet commun.
• L’aisance relationnelle, le goût du contact et le sens de l’écoute font partie intégrante de votre personnalité.
• Vous êtes à la recherche d’un poste challengeant, dont les maîtres-mots sont l’autonomie, la réactivité et la confidentialité.
• Commercial(e) dans l’âme, vous êtes aussi rigoureux(se) qu’exigeant(e).
• Toutes les candidatures retenues feront l’objet d’une vérification des diplômes, du parcours professionnel et des documents administratifs grâce à la plateforme de vérification des données Everycheck.

Modalités :

• Poste en CDI.
• Rémunération attractive : Fixe + Variable + Intéressement + Un socle social attrayant et des avantages sur la tarification bancaire.
• Un éventail d’avantages s’offre à vous… Pour les découvrir, il vous suffit de postuler !

À la CEIDF, vous êtes acteur de votre carrière et de votre évolution. La recette miracle ? Trois ingrédients importants :

• Entretenir une relation de proximité et de confiance avec vos clients, et les fidéliser.
• Relever les challenges.
• Atteindre les objectifs fixés.

Publié de 10/06/2025 — 5 minutes de lecture

Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d’Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France.

La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d’affaires répartis sur l’ensemble du territoire francilien.

Notre mission est d’accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur l’ensemble de leurs projets.

La Caisse d’Epargne Ile-de-France est un acteur clé du développement régional, tourné vers le développement durable, pour construire le monde de demain. Ainsi chaque euro collecté est réinvesti dans le développement de l’économie de la Région.

Entreprise humaine et engagée, notre politique de Responsabilité sociale de l’entreprise porte des sujets clés comme la mixité, la diversité, le handicap, et la qualité de vie au travail. La CEIDF a notamment obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR Egalité professionnelle.

Ce que l’on attend de vous :

La satisfaction client est pour vous une priorité ? À la Caisse d’Epargne Ile-de-France, nous vous offrons la possibilité de devenir un acteur essentiel de la satisfaction client. Entre la contribution à la gestion des opérations courantes, l’accompagnement de nos clients dans leurs divers besoins, le métier de conseiller(ère) commercial est le métier « tremplin » pour vous inculquer la culture bancaire et vous faire évoluer en début de carrière.

Les challenges qui vous attendent au quotidien ?

•Vous identifiez les besoins des clients en les accompagnant dans leurs projets.

•Vous participez aux résultats commerciaux et à la croissance du Chiffre d’Affaires de votre agence.

•Vous êtes l’interlocuteur(trice) de tous nos clients qui se présentent ou contactent l’agence.

•Vous veillez à la bonne conformité de vos dossiers et à leur finalisation.

•Vous communiquez sur tous les canaux disponibles (mail, téléphone…etc.) et faîtes preuve d’une confidentialité à toute épreuve.

Notre collaborateur / collaboratrice idéal(e) ? :

•Titulaire d’un BAC +3, vous justifiez d’une première expérience professionnelle dans le milieu de la banque, de la téléphonie, de la grande distribution, des assurances.

•Votre tempérament commercial, votre motivation pour la qualité de service aux clients, votre sérieux et votre adaptabilité feront la différence.

Vous êtes une personne enthousiaste, ayant la volonté de vous investir dans un collectif pour un projet commun.

•L’aisance relationnelle, le goût du contact et le sens de l’écoute font partie intégrante de votre personnalité.

•Vous êtes à la recherche d’un poste motivant dont les maîtres-mots sont : service client, réactivité et relationnel.

•Commercial(e) dans l’âme, vous êtes particulièrement rigoureux(se).

Toutes les candidatures ayant retenu notre attention feront l’objet d’une vérification des diplômes, du parcours professionnel et des documents administratifs grâce à la plateforme de vérification des données Everycheck.

Modalités :

•Poste en CDI.

•Rémunération attractive : Fixe + Variable + Intéressement + Un socle social attrayant et des avantages sur la tarification bancaire.

•Un éventail d’avantages s’offre à vous… Pour les découvrir, il vous suffit de postuler !

À la CEIDF, vous êtes acteur de votre carrière et de votre évolution. La recette miracle ? Trois ingrédients importants :

•Entretenir une relation de proximité et de confiance avec vos clients, et les fidéliser.

•Relever les challenges.

•Atteindre les objectifs fixés.

Saupoudrez le tout d’un bel esprit d’équipe : VOUS avez tout pour évoluer chez NOUS !

Conseiller Financier H/F - Goussainville 95

• Goussainville

Qui sommes-nous ?

Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d’Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, logements sociaux, entreprises, institutionnels, particuliers et professionnels.

Notre réseau ?

La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d’affaires répartis sur l’ensemble du territoire francilien, ainsi qu’une Banque Privée, et accompagne le développement de trois filiales : La Banque BCP, la Banque de Tahiti et la Banque de Nouvelle Calédonie.

Notre effectif ?

La Caisse d’Epargne Ile-de-France est forte de 4500 collaborateurs : une équipe d’experts engagée et proche de ses clients.

Notre mission ?

Accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur l’ensemble de leurs projets.

La Caisse d’Epargne Ile-de-France conjugue confiance, modernité, proximité et solidarité au bénéfice de tous ses clients afin d’envisager l’avenir avec un seul mot d’ordre : être utile à chacun, sans jamais perdre de vue l’intérêt collectif.

Offrir à nos clients et à nos équipes le meilleur de l’humain et du digital, dans un esprit bienveillant et collaboratif.

La Caisse d’Epargne Ile-de-France est un acteur clé du développement régional, tourné vers le développement durable, pour construire le monde de demain. Ainsi chaque euro collecté est réinvesti dans le développement de l’économie de la Région pour accompagner la croissance des entreprises, le fonctionnement du secteur de la santé ainsi que la transformation du territoire en termes d’aménagement, d’équipement et d’infrastructures.

La Caisse d’Epargne Ile-de-France est engagée en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle et a obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR visant à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ce que l’on attend de vous :

La satisfaction client est pour vous une priorité? À la Caisse d’Epargne Ile-de-France, nous vous offrons la possibilité de devenir un acteur essentiel de la satisfaction client. Entre la contribution à la gestion des opérations courantes, l’accompagnement de nos clients dans leurs divers besoins, le métier de conseiller(ère) commercial est le métier «tremplin» pour vous inculquer la culture bancaire et vous faire évoluer en début de carrière.

Les challenges qui vous attendent au quotidien?

• Vous identifiez les besoins des clients en les accompagnant dans leurs projets.
• Vous participez aux résultats commerciaux et à la croissance du Chiffre d’Affaires de votre agence .
• Vous êtes l’interlocuteur(trice) de tous nos clients qui se présentent ou contactent l’agence.
• Vous veillez à la bonne conformité de vos dossiers et à leur finalisation.
• Vous communiquez sur tous les canaux disponibles(mail, téléphone…etc.) et faîtes preuve d’une confidentialité à toute épreuve.

Notre collaborateur / collaboratrice idéal(e) ?

• Titulaire d’un BAC +2, vous justifiez d’une première expérience professionnelle dans le milieu de la banque, de la téléphonie, de la grande distribution, des assurances.
• Votre tempérament commercial, votre motivation pour la qualité de service aux clients, votre sérieux et votre adaptabilité feront la différence .
• Vous êtes une personne enthousiaste, ayant la volonté de vous investir dans un collectif pour un projet commun.
• L’aisance relationnelle, le goût du contact et le sens de l’écoute font partie intégrante de votre personnalité.
• Vous êtes à la recherche d’un poste motivant dont les maîtres-mots sont : service client, réactivité et relationnel.
• Commercial(e) dans l’âme, vous êtes particulièrement rigoureux(se).

Toutes les candidatures ayant retenu notre attention feront l’objet d’une vérification des diplômes, du parcours professionnel et des documents administratifs grâce à la plateforme de vérification des données Everycheck.

Modalités:

• Rémunération attractive: Fixe + Variable + Intéressement + Un socle social attrayant et des avantages sur la tarification bancaire.
• Un éventail d’avantages s’offre à vous… Pour les découvrir, il vous suffit de postuler!

À la CEIDF, vous êtes acteur de votre carrière et de votre évolution. La recette miracle? Trois ingrédients importants:

• Entretenir une relation de proximité et de confiance avec vos clients, et les fidéliser.
• Relever les challenges.
• Atteindre les objectifs fixés.

Saupoudrez le tout d’un bel esprit d’équipe: VOUS avez tout pour évoluer chez NOUS !

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