9 Emplois pour Conseiller en gestion de patrimoine - Vannes

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Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Au sein de la Direction commerciale de Groupama Océan Indien, vous accompagnez nos clients « patrimoniaux », en synergie avec le réseau commercial de votre secteur géographique. Vous intervenez auprès des agences rattachées sur ce secteur.

Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Vos principales missions seront les suivantes :

• Atteindre vos objectifs de vente de solutions patrimoniales
• Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.).
• Former les conseillers commerciaux du secteur de rattachement, leur apporter des conseils avisés sur l’environnement de son marché et contribuer au développement du portefeuille épargne au sein d’un territoire d’agences Groupama en synergie avec les conseillers commerciaux du secteur
• Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique
• Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement et analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
• Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Assurance Vie (env 3 M €/an), Immobilier, FCPI, SCPI, prévoyance.
• Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins
• Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine

Nous recrutons pour le secteur géographique NORD / EST.

Véhicule de service, rémunération fixe et variable sur objectif.

Poste à pourvoir à compter du 01/05/2025

Vous avez impérativement une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels avec niveau de collecte sup 3000 k€/an.

Vous maitrisez les compétences juridiques, sociales, fiscales et financières des différents environnements matrimoniaux et patrimoniaux.

Vous êtes idéalement diplômé d'un 3ème cycle en gestion de patrimoine.

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Non spécifié

Non spécifié

CC Echelon intermédiaire/Classe 5

Management d'équipe

Sainte-Marie 97438, La Réunion

Non spécifié

6 à 10 ans

Depuis 1969, Groupama Océan Indien, a acquis une nouvelle dimension en devenant l'assureur de référence sur le département de La Réunion grâce à l'ouverture du sociétariat, le développement des échanges avec notre environnement, la rénovation de la gamme de produits, l'élargissement de ses services.

Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels.

Votre statut ?

Nous proposons un statut d’indépendant associé à une protection sociale : vous bénéficiez d’une complémentaire santé, d’une prévoyance et d’une retraite supplémentaire.

Notre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Vannes.

• Construire et piloter votre business plan, prendre en main votre activité et la faire évoluer.
• Accompagner vos clients et prospects en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs et besoins.
• Développer et optimiser le portefeuille client.
• Dynamiser l’activité en créant et animant votre propre réseau et celui de vos partenaires.

Ce que Gan Patrimoine met en place pour vous permettre de performer :

• Une formation complète de 5 semaines de formation pour vous donner toutes les clés du métier.
• Un portefeuille clients confié
• Un accompagnement terrain avec votre inspecteur pour vous guider et vous faire grandir
• Des outils et services performants (marketing, juridique, administratif) pour vous aider dans le développement de votre activité.
• Une rémunération déplafonnée et un accompagnement financier qui récompensent réellement votre investissement et votre performance.
• Un collectif dynamique : des challenges, des séminaires, des réunions et même des voyages pour partager, apprendre et évoluer ensemble !
• Un.e entrepreneur.e passionné.e avec un fort esprit d’initiative et de la détermination.
• Prêt.e à activer ou réactiver votre réseau personnel et professionnel pour booster votre activité.
• Passionné.e par la relation client, avec l’envie de conseiller et -d’accompagner vos clients à chaque étape de leur vie.
• Pugnace et déterminé.e à développer une activité commerciale prospère.
• Organisé.e, capable de gérer votre emploi du temps tout en étant autonome.
• Motivé.e à être rémunéré.e à la hauteur de votre implication et de vos réussites.

Vous êtes prêt.e à relever le défi en tant que mandataire indépendant ?

Alors, nous avons hâte de vous rencontrer !

Rejoignez Gan Patrimoine et construisez votre succès avec nous !

École de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller en assurance clientèle des Professionnels H/F en alternance .

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un titre RNCP de niveau I . L'objectif est de vous préparer à devenir un véritable expert dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels.

Nous vous proposons de vous accompagner dans votre cursus de fin d'études via un Master 1 et/ou 2 et d'être formé(e) sur le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

1. Fidéliser et établir une relation étroite avec les clients
2. Aider au développement de la clientèle de la banque
3. Diagnostiquer les besoins de nos clients et y répondre
4. Proposer les produits et services bancaires

• BAC+3 obtenu
• Qualités relationnelles et tempérament commercial
• Rigueur et autonomie
• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

• Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
• Durée : 24 mois, temps plein
• Date de prise de poste : juillet

• Objectif principal : développer le portefeuille clients du département du Morbihan.
• Vos principales missions sont : accompagner les clients et prospects dans la gestion de leur patrimoine avec le soutien des outils Le Conservateur. Gérer votre centre de profit, piloter et développer l'activité.

• Accompagner, suivre et fidéliser la clientèle.
• Recueillir et identifier les besoins clients/prospects.
• Effectuer un accompagnement patrimonial personnalisé.
• Organiser la prospection.
• Gérer du centre de profit.
• Effectuer la gestion administrative et commerciale.

• Vous avez 5 à 10 ans d'expérience dans le domaine commercial banque/assurance.
• Vous adorez aller à la conquête de nouveaux clients.
• Vous êtes d'un bon relationnel et d'une bonne communication.
• Vous avez le goût du challenge.
• Vous avez un fort sens du résultat.

• Un entrepreneur dans l'âme.
• Leader né et force de conviction.
• Toujours à l'écoute et prêt à vous impliquer.

• Localisation : poste sur le département du Morbihan.
• Début : Dès demain.
• Rémunération : indépendant elle est fonction de vos performances mais un portefeuille de départ est octroyé.
• Type d'emploi : profession libérale.
• Avantages : possibilité d'aménager son temps de travail à sa convenance, de choisir son lieu de travail (des lieux de regroupement sont également disponibles).
• Nombreuses formations dispensées par Le Conservateur.
• Accompagnement dans les 1ers mois d'exercice par un manager.

Join us to apply for the Agent Général - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F role at wevolution .

Are you experienced in sales within banking or insurance distribution? Do you dream of being your own boss? Are you looking for attractive, uncapped earnings? Are you ambitious, passionate, and customer-oriented?

If your answers are "yes," then the position of Agent Général - Le Conservateur in Morbihan (56) is for you!

As a true business leader, your mission will be to develop the existing portfolio by leveraging customer relationships and with the support of the Le Conservateur team.

• Main objective: grow the customer portfolio in Morbihan.
• Your key tasks include: assisting clients and prospects in wealth management using Le Conservateur tools, managing your profit center, and developing the activity.

Your professional future starts here:

• Support, follow-up, and retain clients
• Identify and understand client/prospect needs
• Provide personalized wealth management advice
• Organize prospecting activities
• Manage your profit center
• Handle administrative and commercial tasks

Why not you?

You have a higher education background (Bac +3/4) in a commercial field:

• 5 to 10 years of experience in banking/insurance sales
• Enjoy acquiring new clients
• Excellent interpersonal and communication skills
• Enjoy challenges
• Strong results-oriented mindset

Friends might say you are:

• An entrepreneur at heart
• A natural leader and persuasive
• Always attentive and committed

Being an insurance agent also means being a wealth management advisor (F/H).

• Location: Morbihan department
• Start date: as soon as possible
• Compensation: independent, performance-based, with an initial portfolio provided
• Type of employment: liberal profession
• Benefits: flexible working hours, choice of work location (shared spaces available)
• Training: numerous sessions provided by Le Conservateur
• Support during initial months by a manager

Join the team:

Le Conservateur is an independent mutual group with over 180 years of experience in wealth strategy, offering a diversified range of products including life insurance, provident schemes, capitalization, retirement savings, and financial investments.

With 270,000 clients and €10 billion in assets, it is a leading player in the French wealth management market. The company is recognized by specialized press, relies on word-of-mouth and referral networks, and attracts new talent annually through its strong values of mutual support and guidance.

Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants.

Qui sommes-nous :

Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 24 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par l’intermédiaire de notre réseau.

Pourquoi nous rejoindre :

Chez Parangon Patrimoine vous deviendrez conseiller de clientèle dans l’univers de la gestion de patrimoine ! Nos conseillers de clientèle sont de véritables entrepreneurs, 90 % d’entre eux sont issus de la reconversion professionnelle ayant eu auparavant une belle expérience commerciale.

Votre métier chez Parangon :

Prospecter et développer un portefeuille, analyser les objectifs de votre client et les faire aboutir, au travers d’un accompagnement et une relation durable, au travers des thèmes passionnants :

1. Réduction fiscale
2. Création et développement de leur patrimoine
3. Préparation de leur retraite
4. Protection de leur famille
5. Création de revenus complémentaires
6. Pour les clients professionnels : Placement de trésorerie, contrat de capitalisation, assurances spécifiques.

Nous mettons à votre disposition :

1. Une formation GRATUITE d'une durée de 2 semaines qui permettra la mise en place de vos cartes professionnelles
2. Des formations optionnelles tout au long de votre parcours (méthode commerciale, stratégie de prospection et de développement) pour renforcer vos compétences
3. Un back office qui prend en charge les activités légales, administratives et juridiques de vos dossiers
4. Des outils de communication et de marketing
5. Un référent au sein d’une équipe en local
6. Vous exercerez de manière indépendante et autonome mais pas seul !

Une rémunération attractive :

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour calculer la rémunération. Celle-ci est toujours un pourcentage sur le chiffre d’affaires ou de la collecte. Elle varie en fonction du métier et du produit. Cette rémunération est un élément sensible de notre métier et nous la gardons confidentielle, toutefois les détails de cette rémunération vous seront communiqués de façon transparente lors de nos échanges.

Rémunération : entre 50K et 150K€(estimation car uniquement soumis à commissions)

Notre force :

1. Solutions produits haut de gamme et diversifiées
2. Service interne pour répondre aux différentes obligations : Orias, Anacofi, Délégation carte T, assurances professionnelles. (les coûts associés seront à votre charges)
3. Formation d’intégration et continue
4. Des outils marketing, commerciaux et digitaux
5. Un accompagnement sur mesure

Rejoindre PARANGON PATRIMOINE, c’est faire le choix de vivre une aventure HUMAINE et ENTREPRENEURIALE !

Ce que nous attendons de vous :
* Avoir une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le milieu commercial
* Faire preuve d’engagement pour réussir

1. Commissions 50 à 200 k€ par an
2. H Office et rencontres régulières avec votre conseiller référent et autres conseillers
3. Formations sur mesure

Rejoignez Parangon Patrimoine et transformez votre carrière!
Profitez d'un concept clé en main et d'une équipe dynamique.

Depuis 2001, notre réseau de professionnels en gestion de patrimoine développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les métiers patrimoniaux. Reconnus sur ce marché, nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur des supports d’investissement, immobiliers et financiers. En rejoignant Parangon Patrimoine, vous êtes assurés de rejoindre un réseau solide. Vous bénéficiez ainsi du concept commercial novateur et abouti, d'outils marketing et commerciaux aiguisés, tout en étant accompagné de nos équipes de professionnelles. Vous pourrez exploiter notre concept sans avoir à verser de droit d’entrée ni de royalties, sur un marché pérenne et porteur. Choisissez un statut nouvelle-génération en étant mandataire, et bénéficiez d'une rémunération très avantageuse. Nul besoin d’être issu de la gestion de Patrimoine, 100% de nos collaborateurs sont issus de la reconversion et ont trouvés chez Parangon Patrimoine un challenge à la hauteur de leurs ambitions professionnelles. Grâce à la formation interne, évoluez au sein du réseau, et perfectionnez vos compétences tout au long de votre carrière. Offrez-vous la plus belle des réussites en osant la reconversion !

Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants.

CHEZ PARANGON PATRIMOINE, TROUVEZ UN MÉTIER D’AVENIR : DEVENEZ COMMERCIAL DANS UN NOUVEL UNIVERS !

100 % de notre équipe commerciale est composée de conseillers de clientèle - mandataires indépendants issus de la reconversion professionnelle, pourquoi pas vous ?

Vous accompagnerez vos clients sur leurs sujets de préoccupation :

• Réduction de leur fiscalité
• Création et développement de leur patrimoine
• Préparation de leur retraite
• Protection de leur famille
• Création de revenus complémentaires

• Prospecter et découvrir les besoins de vos clients
• Etablir leur bilan patrimonial
• Présenter et mettre en place les solutions créées sur mesure par nos experts
• Développer une relation durable avec vos clients

• Deux semaines de formation initiale renforcées de formations optionnelles tout au long de votre parcours (méthode commerciale, stratégie de prospection et de développement)
• Un service back office qui prend en charge les activités légales, administratives et juridiques de vos dossiers
• Des outils de communication et de marketing
• Un conseiller référent
• Un soutien quotidien dans le développement de votre activité
• Vous êtes intégré(e) au sein d'un bureau local, vous exercez de manière indépendante et autonome mais pas seul !

• Commissions 50 à 200 k€ par an
• Home Office et rencontres régulières avec votre conseiller référent et autres conseillers
• Formations sur mesure

Rejoindre PARANGON PATRIMOINE, c’est faire le choix de vivre une aventure humaine, dans un cadre bienveillant !

Consultez notre site dédié au recrutement pour découvrir nos valeurs :

En recherche de reconversion

Idéalement 5 ans d’expérience commerciale de terrain

Pay Competitive

Employment type Full-Time

Req#: REF1947WDescription de l'entreprise

Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 90 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l’expertise de plus de 42 000 professionnels – plus de 26 000 au sein de notre partnership intégré et plus de 16 000 via « Mazars North America Alliance » – pour accompagner les clients de toutes tailles à chaque étape de leur développement.

*Dans les pays où les lois en vigueur l’autorisent.

Description du poste

Etre auditeur chez Mazars, c’est une expérience unique et riche !

Notre mindset ? Déployer une approche sur-mesure et innovante pour nos clients, et ce dans la bonne humeur !

Nos enjeux ? Comprendre les problématiques de nos clients et les intégrer dans un contexte de révolution digitale, d'intelligence artificielle mais aussi de société, de prise de conscience RSE et de profondes mutations qui impactent les fonctions financières et le métier d'auditeur.

Au cœur des enjeux sociétaux et environnementaux auxquels font face les entreprises, Mazars a lancé le parcours « SYMBIOSE », visant à décloisonner les métiers de l’audit financier et de l’audit et Conseil RSE et d’accompagner de jeunes diplômés vers l’audit du futur en ouvrant un parcours croisé et non sectorisé permettant d’appréhender des problématiques sectorielles variées.

Votre planning sera entre des missions d’Audit Financier et des missions d’Audit et Conseil RSE.

L’audit Financier chez Mazars

Mazars est en forte croissance et diversifie ses secteurs d'activités : vous découvrirez ainsi les joies de travailler pour des grands groupes, des PME, des ETI, des organismes publics ou bien encore des start-ups.

Votre mission, si vous l'acceptez : intégrer un département d'audit au cœur des transformations des entreprises.

• Missions de commissariat aux comptes (audit légal)
• Audits contractuels
• Audits d'acquisitions et /ou de cessions pour le compte d'investisseurs financiers et industriels

L’audit et Conseil RSE chez Mazars

Vous travaillerez avec l’équipe Sustainability et contribuerez à son développement au travers de missions variées :

• Vérification des informations extra-financières (DPEF) auprès d’entreprises de tailles et de secteurs variés (de l’ETI aux groupes cotés, présents en France et à l’international)
• Audit / diagnostics sociaux, environnementaux et de droits humains de fournisseurs et de sous-traitants
• Diagnostic, élaboration et déploiement de stratégies RSE
• Contribution à la mise en conformité des entreprises avec les réglementations existantes et à venir (reporting extra-financier, taxonomie verte, etc.)
• Optimisation des processus et des organisations sous-tendant le reporting extra-financier

Pourquoi choisir Mazars ?

• L'innovation et l'intrapreneuriat sont au cœur de notre ADN – intégrer ce nouveau programme hybride c’est être au cœur de la dynamique entrepreneuriale du cabinet et contribuer au développement d’un dispositif naissant offrant un champ des possibles très large
• Dès votre intégration, les parcours de formation vous rendront rapidement opérationnel(le) dans un environnement d'excellence
• Le parcours individualisé vous permettra une évolution rapide vers des fonctions à forte dimensions managériales ainsi que des opportunités de mobilité
• La non-sectorisation et l'intervention dans différentes tailles d'entreprises vous permettront de développer des compétences techniques, de bonnes capacités d'adaptation et d'analyse


Intégration prévue en Septembre 2023

Qualifications

Diplômé(e) d’un niveau bac+5 d’école de commerce, d’ingénieurs ou université, vous êtes un(e) (futur(e)) jeune diplômé(e) ou bénéficiez de 1 à 3 ans d'expérience en Audit financier ou Audit/Conseil RSE.

Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel, d'un sens de l'analyse, d'un esprit de synthèse et vous êtes rigoureux(se).

Vous avez une appétence pour les nouveaux enjeux RSE des entreprises et des métiers de la finance.

Curieux(se) et dynamique, vous faites preuve d'esprit d'équipe et de leadership.

N'attendez plus et postulez !

Mazars is a leading international audit, tax and advisory firm, aspiring to build the economic foundations of a fair and prosperous world. Operating as a united partnership, Mazars works as one integrated team, leveraging expertise, scale and cultural understanding to deliver exceptional and tailored services in audit and accounting, as well as tax, financial advisory, consulting and legal services*.

Talentify is an Equal Opportunity Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or protected veteran status.

Talentify provides reasonable accommodations to qualified applicants with disabilities, including disabled veterans. Request assistance at or .

Federal law requires every new hire to complete Form I-9 and present proof of identity and U.S. work eligibility.

An Automated Employment Decision Tool (AEDT) will score your job-related skills and responses. Bias-audit & data-use details: . NYC applicants may request an alternative process or accommodation at or .